Ibovespa cai após aprovação de novo arcabouço fiscal, puxado por VALE3 com minério e exterior; Dólar recua a R$ 4,95

Deputado Áureo Ribeiro, cotado para presidir CPI, prevê ampliação do escopo de pirâmides para tokens com indícios de fraude.

A Meta começou hoje a realizar a última de três rodadas de demissões em massa, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, como parte de um plano anunciado em março para eliminar 10 mil trabalhadores da empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp. Em março, a companhia se tornou a primeira grande empresa de tecnologia a anunciar uma segunda rodada de demissões. Os cortes reduziram o número de funcionários da empresa para o patamar de meados de 2021, após uma onda de contratações que dobrou a força de trabalho do grupo em relação a 2020. Alguns funcionários foram a plataformas de mídia social como o LinkedIn, nesta quarta-feira, para anunciar que foram demitidos na rodada que deverá afetar profundamente as equipes de vendas de anúncios, marketing e parcerias. (Reuters)

Projeto de lei enviado ao Congresso sobre o tema provavelmente não deve ser votado antes de medida provisória caducar.

Acessos via site e celular estão com problemas; pagamentos do 1º lote serão feitos em 31 de maio.

Aperto monetário global gera apelo político contra juro alto, em um cenário em que Brasil vê famílias endividadas e empresas sob pressão.

Sessão de hoje ainda é marcada pela divulgação da ata da última reunião do Fomc.

A avaliação é de Gabriel Costa, da Toro Investimentos, sobre a regra fiscal votada nesta terça (23) na Câmara. “Traça limites mais definidos para o cumprimento das metas pelo governo”, afirma. “Ainda serão votados quatro destaques (nesta quarta, 24, na Câmara), mas é esperado que o texto não tenha muitas alterações”, disse.

O IAV (Índice Antecedente de Vendas) do IDV projeta leve alta de 1,9%, 2,2% e 3,4% para maio, junho e julho, respectivamente. Quando descontado o IPCA, as projeções para os mesmos meses são de queda de 2,3%, 1,8% e 1,7%, respectivamente, sempre em comparação aos iguais meses do ano anterior.

Empresa brasileira cobra ressarcimento da americana há mais de 3 anos, mas alerta investidores que pode não ser indenizada e perder ainda mais dinheiro.

Para André Perfeito, isso reforça a perspectiva de queda de juros. Segundo o economista, “tudo sugere que o Copom irá de fato iniciar o corte de juros em breve”.

• Dow Jones (EUA), -0,37%
• S&P 500 (EUA), -0,47%
• Nasdaq (EUA), -0,41% 

Nova tarifa começa a valer já no domingo (28); agência também liberou reajuste de até 15,55% nas contas de luz de clientes da Cemig (CMIG4), em Minas.

Além do ministro da Fazenda, a reunião contará com a presença do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente Geraldo Alckmin. O encontro está marcado para as 11h30, no Palácio do Planalto. “Discutimos várias possibilidades, mas tem coisa que só dá para fazer no ano que vem em virtude das regras fiscais”, disse Fernando Haddad sobre possíveis incentivos à indústria automobilística para baixar o preço do carro zero.

Iguatemi (IGTI11) avança 0,68%, JHSF (JHSF3) sobe 1,35% e Aliansce Sonae (ALSO3) tem ganhos de 0,62%.

Projeto de lei complementar foi aprovado com 372 votos favoráveis.

O ministro da Fazenda, em entrevista há pouco a jornalistas, disse que aguarda aceno do presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar a PL em pauta. “O presidente Arthur Lira tem sido muito prudente no cronograma de votação para que não tenhamos surpresas”, disse. “Ele (Lira) anunciou que vai abrir esse diálogo agora, cumprida a etapa da regra fiscal. Ele me disse que é um tema sensível”, complementou. O projeto de lei restabelece voto de qualidade em votações do Carf e faz parte das medidas de equilíbrio fiscal do governo.

Enauta (ENAT3) e Petrorecôncavo (RECV3) sobem 3,83% e 0,68%, enquanto Prio (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3) recuam 0,44% e 0,25%. 

Investidores estão temerosos com a incerteza em torno do teto da dívida dos EUA e com expectativa de alta de juros pelo Fed.

Ações de Soma (SOMA3) estão em leilão. Magazine Luiza (MGLU3) recua 2,19%, Via (VIIA3) cai 0,91% e Pão de Açúcar (PCAR3) tem perdas de 1,61%.

Ações de BRF (BRFS3) recuam 3,23%, de Minerva (BEEF3) caem 1,77% e de JBS (JBSS3) têm perdas de 1,94%.

Cogna (COGN3) recua 2,27% e está em leilão. Ações de Yduqs (YDUQ3) caem 1,54%, de Ser (SEER3) recuam 1,05% e ações de Anima (ANIM3) têm perdas de 1,74%.

Ações de CVC (CVCB3) caem 2,96% e entram em leilão.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,25%, Santander (SANB11) tem perdas de 0,98% e Bradesco (BBDC4) cai 1,00%.

O ministro da Fazenda, que falou há pouco com a imprensa, disse que entende os argumentos de parlamentares que tira o Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) de seu ministério e devolve ao Banco Central. O relator da medida provisória, deputado Isnaldo Bulhões, colocou a mudança em sua proposta apresentada nesta terça (23).

A empresa quer limitar o compartilhamento de senhas para pessoas que moram na mesma casa.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 acumula saldo negativo de R$ 474,9 milhões em maio, mas positivo de R$ 10,682 bilhões em 2023. No dia 22/5, quando o Ibovespa caiu 0,48%, o investidor institucional sacou R$ 76,4 e o individual ingressou com R$ 333 milhões. Dessa forma, no acumulado de maio, o saldo de individuais está negativo em R$ 2,826 bilhões, enquanto de institucionais está positivo em R$ 905 milhões. No acumulado do ano, porém, o individual ingressou com R$ 1,262 bilhão e o institucional sacou R$ 17,713 bilhões.

Cenário de queda de juros tem favorecido ações de menor capitalização, mas analistas da XP destacam ser importante fazer aportes em papéis de qualidade.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,33%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,39%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,50% 

Agora, o capital social da Even passará a ser representado por 210.000.000 de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será convocada a fim de contemplar o novo número de ações em que se divide o Capital Social.

“A partir de agosto quero me dedicar no ministério à questão da transição ecológica”, disse há pouco a jornalista o ministro da Fazenda. “O que se notou ontem é que é possível um bom projeto angariar o apoio expressivo dos parlamentares”, acrescentou.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa devolveu os ganhos do pregão e fechou em leve queda, mas acima do suporte inicial. “Com isso, as atenções apontam para o suporte inicial em 109.600 pontos. Abaixo deste patamar, o Ibovespa poderá iniciar um movimento de realização de lucros dentro da tendência de alta”, destacou o BBA. Já os suportes abaixo deste ponto estariam em 106.300 e 105.500 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo. “Do lado da alta, a primeira resistência está em 111.650 pontos. Passando desta, o movimento de subida ganhará tração e poderá buscar a resistência em 114.900 pontos”, acrescentou.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,44%
• ADRs de Chevron: +0,24%
• ADRs de Shell PLC: -0,84%
• ADRs de BP PLC: -0,75%
• ADRs de TotalEnergies: -0,54%

“Nós vamos trabalhar intensamente agora com o relator, colocar toda a equipe da Secretaria Extraordinária para que ele tenha todos os cenários traçados, sabendo o que vai acontecer com cada setor”, disse há pouco o ministro da Fazenda, em Brasília. “Estou confiante que essas duas reformas (regra fiscal e reforma tributária) vão nos colocar em outro patamar de crescimento potencial”, complementou.

• ADRs de BHP: -2,81%
• ADRs da Rio Tinto: -1,38%

O UBS afirmou na noite de terça-feira que estava em negociações com autoridades suíças sobre as proteções contra prejuízos relacionados à compra do Credit Suisse CSGN.S e sobre exigências de capital regulatório. A divulgação ressalta como alguns aspectos da união entre os dois bancos, organizada às pressas em um fim de semana em meados de março pelo governo suíço para evitar uma crise bancária mais ampla, ainda precisam ser resolvidos. Na época, o governo suíço concordou em arcar com até 9 bilhões de francos suíços (10,12 bilhões de dólares) em possíveis prejuízos decorrentes do acordo e ofereceu assistência de liquidez de até 100 bilhões de francos suíços. No entanto, um acordo definitivo de proteção contra perdas continua em negociação, disse o UBS. O UBS disse no documento que espera que os principais termos do acordo de proteção sejam acordados antes que a aquisição do Credit Suisse seja concluída. (Reuters)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o SP500 perdeu a mínima anterior reforçando sinal de realização dado pela falha no rompimento da resistência dos 4.200. “Abaixo dos 4.142 favorece teste de suportes em 4.050 ou 3.970. Se superar os 4.215 retomará o sinal de alta projetando de 4.330 a 4.400”, destaca Gilberto Coelho, da XP.

“Não é fácil conseguir o placar que o texto-base do marco fiscal conseguiu”, disse ele ao chegar ao ministério, segundo a agência Reuters. Deputados analisarão destaques nesta quarta (24) antes da matéria seguir para o Senado.

O Itaú ressalta que o crescimento dos gastos públicos para 2024 passará a ser limitado a 70% do aumento da receita, ao contrário da versão anterior, que previa o aumento das despesas em 2,5% (em termos reais). No entanto, o banco crê que a mudança pode ser de curta duração. Em maio de 2024, o governo apresentará uma previsão de receita atualizada para o ano e se tal estimativa for revisada para cima, o mesmo ocorrerá com o crescimento do gasto público – portanto, o limite poderá voltar a ser fixado em 2,5%, relata o Itaú.

IBOV: “Confirmou o início de uma correção com o candle de ontem, e ainda sem muita força vendedora. Uma correção até a região de suporte, em 108.200, que foi o último topo rompido, pode ser bem saudável, mas ainda precisamos aguardar os próximos pregões para analisar a força vendedora.”

DÓLAR: “Se segurou na mesma região de segunda-feira, ainda sem confirmar força compradora, para testar o topo anterior, de 5.080, e nem vendedora para testar o suporte, de 4.900. Segue ainda com topos e fundos descendentes no curto prazo e a confirmação de um novo movimento de baixa acontece com o rompimento do fundo anterior em 4.900.”

A partir das 10h, contribuintes já conseguem confirmar se serão contemplados no dia 31 de maio com o pagamento.

Índice caiu de 73,4 pontos para 65,8 pontos entre o primeiro e o 2º trimestres de 2023; situação atual está pior que as expectativas.

O Morgan Stanley relata que as ações do Assai (ASAI3) acumulam perdas de 41% no ano e as do Carrefour Brasil (CRFB3) caíram 33% no mesmo período. O banco atribui os movimentos do preço das ações a fatores como desaceleração na inflação de alimentos, pesando sobre as tendências de primeira linha da indústria; a margem operacional inicial arrastada por eventos corporativos transformadores (mais para a integração do Grupo BIG pelo Carrefour Brasil do que para o projeto de conversão da loja Extra pelo Assai) e manutenção das altas taxas de juros no Brasil, pesando sobre o fluxo de lucros e o ritmo de desalavancagem. O Morgan Stanley, no entanto, mantém recomendação overweight para ambas empresas.

A Genial destaca que o dólar futuro (DOLM23) fechou em alta de 0,07% aos 4.979,50 pontos. Assim, o suporte imediato fica em 4.975,00 pontos. “Se romper essa marcação pode buscar o fundo muito forte em 4.959,00 pontos (linha traçada em azul no gráfico abaixo). Já as próximas resistências ficam em 4.983,50, 4.988,00, 4.991,00 e 5.003,00 pontos”, analisa a Genial.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Fonte: Elaboração Clear com B3

Conforme relatório de análise técnica da XP, o DOLM23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Abaixo dos 4.956 teria projeções nos suportes em 4.900 ou 4.830 por projeção de Fibonacci. Um fechamento acima dos 5.015 traria sinal de reversão altista, de curto prazo, mirando resistências em 5.130 ou 5.300”, destaca Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

É o que captou o Credit Suisse em conversa mantida com alto executivo da Care Plus, operadora premium de saúde. Segundo ainda o banco, a conversa reforça a crença de que a recuperação do setor pode ser lenta, já que a economia só seria reequilibrada quando os tickets aumentassem o suficiente para compensar o atual atraso nos sinistros e as possíveis pressões futuras de utilização.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa segue em sua tendência de alta, trabalhando acima das médias de 21 e 200 dias, mas o último candle, assim como ontem, deixou outro alerta de realizações. “Uma perda
dos 109.700 favorecerá realizações na direção dos 106.550 ou 103.500. Acima dos 111.650 retomaria sinal de altas com projeções em 114.800 ou 120.000. O IFR saiu de sobrecomprado favorecendo o alerta de realizações”, diz Gilberto Coelho.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse nesta quarta-feira que não espera que haja uma mudança rápida nas reservas globais de dólar. Questionada sobre a desdolarização do mundo, Georgieva disse: “Não esperamos uma mudança rápida nas reservas porque o dólar é uma moeda de reserva devido à força da economia dos Estados Unidos e à profundidade de seus mercado de capitais”. “Não dê adeus aos seus dólares ainda”, disse Georgieva, falando no Fórum Econômico do Catar em Doha, organizado pela Bloomberg. (Reuters)

Em fato relevante, a Petrobras informou que vai protocolar, ainda nesta semana, pedido ao Ibama de reconsideração da decisão de indeferimento da licença ambiental para perfuração de um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado em águas profundas do Amapá. A companhia defende que atendeu além dos requisitos previstos na legislação de referência ao processo de licitação do bloco FZA-M-059 e que cumpriu todas as exigências técnicas demandadas pelo Ibama para o projeto. A estrutura de resposta a emergência proposta pela companhia é a maior do país.

O Bradesco BBI colocou a Intelbras (INTB3) entre as escolhas preferidas para o ano fiscal de 2023, juntamente com a Totvs (TOTS3) devido à resiliência e ao impulso de seus ganhos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,680% (-0,018)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,283% (+0,000)

Os contratos futuros de referência do minério de ferro nas bolsas de Cingapura e Dalian ampliaram as perdas nesta quarta-feira, ficando abaixo de 100 dólares a tonelada, com os preços do aço caindo na China devido às preocupações com a recuperação econômica. O enfraquecimento do iuan contribuiu para o clima sombrio, com os futuros do vergalhão de Xangai atingindo seu nível mais baixo em mais de seis meses. A fraqueza da moeda aumentou as preocupações persistentes sobre a recuperação econômica irregular da China, maior produtora de aço e consumidora de metais, disseram analistas da Sinosteel Futures em nota. Os fundamentos do mercado também têm sido pouco inspiradores, com a demanda chinesa de aço –que não atendeu às expectativas para o pico da temporada de construção entre março e maio– devendo permanecer fraca, conforme as siderúrgicas cumprem os limites de produção da China para reduzir as emissões. (Reuters)

A Resolução 962 é uma tentativa de conter a volatilidade do dólar e impedir manobras financeiras especulativas.

O Itaú BBA vê crescimento atraente dos lucros com base na receita e ganhos de margem da Caixa Seguridade (CXSE3). Com 2022 bem executado, o BBA prevê um 2023 com ventos favoráveis do negócio de seguros, previdência e resultados financeiros para a Caixa Seguridade.

O IPC-S da terceira quadrissemana de maio de 2023 variou 0,45% e acumula alta de 3,39% nos últimos 12 meses.

A Copel (CLPE6) anunciou recebeu aval para um investimento potencial de R$ 204,6 milhões para implantar melhorias e reforços em seus ativos de transmissão, segundo comunicado publicado no Diário Oficial da União (DOU). A empresa recebeu autorização para que sua subsidiária, a Copel GeT, realize melhorias em suas instalações de transmissão. Além disso, a Costa Oeste Transmissora de Energia, também subsidiária da empresa de energia, obteve autorização para realizar reforços na subestação 230 kV Umuarama Sul, localizada no Estado do Paraná. As resoluções mencionadas representam um investimento potencial de R$ 204,6 milhões e um aumento da Receita Anual Permitida na ordem de R$ 32,6 milhões após a entrada em operação dos equipamentos, os quais tem o prazo de até 36 meses para serem instalados.

Proventos globais batem recorde; Janus Henderson projeta que dividendos cheguem a US$ 1,64 trilhão em 2023.

O Morgan Stanley avalia que as ações da PRIO (PRIO3) têm sido recompensadas pela boa execução da petroleira júnior de seus campos.

Ativos para compra

Ativos para venda

Para buscar uma reversão de tendência, os papéis de IRB precisam romper a região dos R$ 40.

Companhia estima que os recursos in place da acumulação excedem 230 milhões de barris de óleo.

Analistas têm cortado projeções para o dólar, vendo real mais valorizado, mas boa parte espera divisa americana acima de R$ 5 no fim do ano.

Alimentos e serviços continuaram a pressionar o indicador; núcleo do CPI em 12 meses sobe de 6,2% em março para 6,8% em abril.

Indicador recuou para 91,7 pontos em maio, ante 93,4 pontos em abril, segundo o instituto IFO; expectativa recuaram para 88,6 pontos.

Ministro Haddad já colocou como meta chegar a um primário equivalente a -1% do PIB, mas SPE vê chance de a conta ficar abaixo desse patamar.

Petrobras (PETR4) cancelou venda de ativos, afetando estratégias de PRIO (PRIO3), 3R (RRRP3), Petrorenconcavo (RECV3) e Enauta (ENAT3).

Ministra diz que pressão política não vai influenciar o caso; Petrobras afirma que vai recorrer.

Pedido de transferência da Companhia Nacional de Abastecimento para Ministério da Agricultura foi aceito parcialmente.

Valor da venda foi 29,9% superior ao valor de aquisição, realizada em outubro de 2021.

Ambos os lados já compreenderam que não vão conseguir exatamente o que querem, disse a porta-voz da Casa Branca.

Even elegeu Márcio Botana Moraes e Melnick elegeu Leandro Melnick como respectivos presidentes.

Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o coordenador do grupo de trabalho, Reginaldo Lopes (PT-MG), disseram na véspera (23) que, depois da entrega do relatório no dia 6 de junho, eles começarão o trabalho de discussão do texto. Ele frisou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que votará tributária antes do recesso parlamentar. “Estamos na última etapa, ouvindo governadores e setores, para depois apresentar relatório. A partir do dia 6 de junho, começamos a conversar com as bancadas”, afirmou Lopes.

Casa Branca rebateu acusações republicanas de que não demonstra urgência e alertou que a falta de um acordo pode reverter os progressos dos últimos dias.

Versão aprovada pelos congressistas traz algumas modificações em relação ao texto distribuído pelo relator na semana passada.

A agenda desta quarta-feira é marcada pela ata da última reunião do Fomc. O Fed divulgará hoje, às 15h, a ata da sua última reunião de política monetária, quando aumentou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Às 11h, saem dados de Estoques de petróleo semanal – EIA. No Brasil, Às 14h30 tem fluxo cambial semanal, e às 15h tem Relatório mensal da Dívida Pública de abril.

As cotações do petróleo sobem no mercado internacional, repercutindo expectativas sobre aperto na oferta da commodity, depois que os suprimentos de petróleo e combustível dos EUA diminuíram e como um alerta do ministro da energia saudita aos especuladores aumentou a perspectiva de novos cortes de produção da Opep +. Os preços do minério de ferro na China seguem ladeira abaixo, com o aumento do pessimismo sobre as perspectivas de demanda na China, maior produtora mundial de aço.

• Petróleo WTI, +1,36%, a US$ 73,90 o barril
• Petróleo Brent, +1,16%, a US$ 77,77 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 4,61%, a 682,50 iuanes, o equivalente a US$ 96,97 

Os mercados europeus operam em baixa generalizada, com humor do mercado azedado pelo impasse nas negociações sobre o teto da dívida dos EUA. A inflação no Reino Unido, por sua vez, caiu acentuadamente em abril, quando os preços da energia recuaram e o impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia começou a desaparecer da comparação anual de preços ao consumidor. A inflação do IPC ficou em 8,7% na comparação anual, disse o Escritório Nacional de Estatísticas, abaixo dos 10,1% em março, mas acima de uma estimativa de consenso de 8,2% de uma pesquisa da Reuters com economistas. O FMI na terça-feira juntou-se ao Banco da Inglaterra ao dizer que não espera mais uma recessão no Reino Unido este ano.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,50%
• DAX (Alemanha), -1,22%
• CAC 40 (França), -1,43%
• FTSE MIB (Itália), -1,89% 
• STOXX 600, -1,34%

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de quarta-feira, com impasse sobre o teto da dívida americana pesando sobre o sentimento dos investidores, enquanto esperam pela divulgação da ata do Fomc. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que teve uma discussão “produtiva” com o presidente Joe Biden na segunda-feira , mas houve poucos indicadores de progresso nas negociações na terça-feira. Os investidores também estarão atentos a mais anúncios de resultados coroporativos. Varejista de roupas American Eagle Outfitters e a gigante de semicondutores Nvidia divulgarão seus números trimestrais nesta quarta-feira, após o fechamento dos mercados.

Os mercados asiáticos fecharam no terreno negativo, com o Shanghai Composite, da China, fechando em queda de 1,28%, aos 3.204,75 pontos, seu nível mais baixo desde 13 de janeiro. Na frente de dados, o sentimento empresarial dos fabricantes japoneses tornou-se positivo pela primeira vez este ano, mostrou a pesquisa Reuters Tankan de maio. Já o Banco da Central da Nova Zelândia aumentou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base para 5,5% na quarta-feira. Este é o 12º aumento consecutivo da taxa desde outubro de 2021 e em linha com as expectativas de economistas consultados pela Reuters.

• Shanghai SE (China), -1,28%
• Nikkei (Japão), -0,89%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,62%
• Kospi (Coreia do Sul), 0,00% 
• ASX 200 (Austrália), -0,63%

O dólar voltou a se valorizar frente ao real, seguindo o movimento da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,34%, refletindo as preocupações com a questão do teto da dívida nos EUA.

• Venda: R$ 4,972
• Compra: R$ 4,972
• Mínima: R$ 4,951
• Máxima: R$ 4,994

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 111.324,70
• Mínima: 109.713,06
• Volume: R$ 24,50 bilhões

Ibovespa sucumbiu durante a tarde desta terça, com piora do exterior

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,48%
• Terça-feira (23): -0,26%
• Semana: -0,74%
• Maio: +5,26%
• 2T23: +7,90%
• 2023: +0,18%

Ibovespa tem segunda queda consecutiva, o que não ocorria desde início de maio