Sem venda, Citi planeja IPO do Banamex

Banco americano manteve negociações ao longo de um ano e alterou estratégia

O Citigroup mudou de planos e desistiu da ideia de vender a operação de banco de varejo no México, o Banamex, após um ano de tentativas frustradas. O objetivo, agora, é fazer um spin-off da unidade até meados do ano que vem e depois seguir para um IPO, que deve ocorrer até o final de 2025. Até lá, o banco americano seguirá reportando os resultados do negócio como parte do grupo.

A CEO do Citi, Jane Fraser, disse em nota que o banco decidiu mudar a abordagem após uma “avaliação cuidadosa” que considerou tanto a opção de venda quanto de IPO. A decisão faz parte da estratégia do Citi de focar sua atuação no México no atendimento a clientes institucionais e no private banking, com assessoria financeira para os clientes por meio de sua rede global.

O Banamex, que tem 38 mil funcionários, permanecerá com as operações de cartão de crédito, banco de varejo, crédito imobiliário residencial, seguros, gestão de ativos de pensão, depósitos e todos os produtos bancários comerciais.

A operação foi colocada à venda em janeiro do ano passado e chegou a ser avaliada por grandes bancos brasileiros, mas o valor do negócio, estimado entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões, acabou afastando o interesse. O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, disse no ano passado que a aquisição custaria de R$ 40 bilhões a R$ 50 bilhões, o que seria alto demais para o banco.

Após o Santander ter sua oferta rejeitada pelo Citi também por uma questão de preço, as conversas para venda ficaram concentradas em grupos mexicanos como Banorte, Inbursa, do bilionário Carlos Slim, Banca Mifel e com o magnata Germán Larrea, dono do Grupo México, que chegou a ter negociações exclusivas com o Citi, mas sem acordo.

Fonte: Pipeline Valor

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