Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com exterior e PETR4; VALE3 sobe

• Dow Jones: -0,34% (na abertura: +0,10%)
• S&P 500: -0,09% (na abertura: +0,19%)
• Nasdaq: +0,28% (na abertura: +0,34%)

O Julius Baer afirma que embora o cenário cíclico mais positivo apoie a procura por cobre, ainda se vê a transição energética como o motor de crescimento mais forte do metal. Alguns têm apontado os centros de dados de inteligência artificial como outra fonte de procura do cobre, mas o banco se diz surpreso com impacto material no mercado com essa suposta demanda.

O Julius Baer continua a acreditar que é possível um primeiro corte da taxa de juros no EUA em junho, mas as probabilidades estão diminuindo, especialmente se o deflator principal das despesas de consumo pessoal, a ser divulgado no final do mês, proporcionar uma perspectiva de inflação mais benigna.

A Itália planeja convidar países da América do Sul e da África, incluindo Brasil, Argentina, Egito e Tunísia, para a cúpula dos líderes do G7 que sediará em meados de junho, informou uma fonte próxima ao assunto. O G7 inclui Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão. A cúpula dos líderes será realizada em Borgo Egnazia, um resort na região da Puglia, no sudeste da Itália, de 13 a 15 de junho. A fonte, que não quis ser identificada devido à sensibilidade do assunto, citou a Argélia e o Quênia entre outros países que receberão um convite, junto de representantes da União Africana. Índia e África do Sul também devem ser convidados, acrescentou a fonte. (Reuters)

Para o Julius Baer, a dinâmica dos preços deverá permanecer moderada, uma vez que a discrepância entre a expansão da atividade industrial e a procura interna moderada persiste, exercendo pressão descendente sobre os preços.

Investidores em Wall Street voltam a subir, após a frustração com os números de inflação ao consumidor em março, que vieram levemente acima do esperado. Nada como um dia após o outro: hoje os preços ao produtor desaceleraram alta, vindo abaixo do esperado. “Estou otimista de que estamos reequilibrando o mercado de trabalho e que reduziremos a inflação ao longo do tempo – para mim nenhuma dessas coisas mudou”, disse Jan Hatzius, economista-chefe do Goldman Sachs à CNBC. “No entanto, o que mudou foi o momento do ajuste do Fed, porque isso dependerá muito mais das notícias mensais sobre a inflação, que têm sido claramente decepcionantes”.

• Dow Jones: +0,10%
• S&P 500: +0,19%
• Nasdaq: +0,34%

A inflação está diminuindo mais rápido do que o esperado, mas não foi totalmente derrotada, disse a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, nesta quinta-feira, pedindo aos banqueiros centrais que calibrem cuidadosamente suas decisões sobre os cortes das taxas de juros de acordo com os dados recebidos. Georgieva disse que a inflação geral para as economias avançadas foi de 2,3% no último trimestre de 2023, abaixo dos 9,5% de apenas 18 meses atrás, e a tendência de queda deve continuar em 2024. Isso criaria as condições para que os bancos centrais das principais economias avançadas comecem a cortar os juros no segundo semestre do ano, embora o ritmo e o momento possam variar, disse ela em um evento organizado pelo think tank Atlantic Council. “Nessa reta final, é duplamente importante que os bancos centrais mantenham sua independência”, disse Georgieva, pedindo às autoridades que resistam aos pedidos de cortes antecipados nas taxas, quando necessário. (Reuters)

O Bradesco BBI afirma que para a meta fiscal ser atingida, é importante que pelo menos parte das medidas originalmente introduzidas na Medida Provisória 1.202 (desoneração da folha) seja aprovada pelo Congresso; as receitas correntes mantenham o bom momento observado no 1T24, e que o governo faça algum esforço para controlar as despesas. O governo está em boa situação para atender a essas condições, relata o banco.

O Ibovespa começa o dia em queda de 0,19%, aos 127.815,33 pontos, em linha com as bolsas internacionais, enquanto investidores globais estão de olho na decisão sobre juros do BCE após dados de inflação dos EUA provocarem vendas generalizadas na véspera. Caem as ações de grandes bancos. Operam mistas as construtoras, companhias de celulose, educação, frigoríficas, petroleiras juniores, siderúrgicas e varejistas. Ações de Vale (VALE3) sobem e de Petrobras (PETR4) têm leve alta. Na cena nacional, Lula terá reunião pela manhã com diversos ministros, entre eles os da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Também participam os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa, além de secretários, entre outros. Na frente de dados, as vendas do comércio varejista do Brasil cresceram 1% em fevereiro, após a forte alta de 2,8% registrada em janeiro. Em Wall Street, índices futuros operam em baixa, dando continuidade ao movimento da véspera, com investidores à espera de novos dados de inflação. (Felipe Alves)

Resultados sem brilho e menos forte do que o esperado para a AmBev (ABEV3) no primeiro trimestre de 2024. Essa é a projeção de analistas brasileiros para os números da companhia, que serão divulgados em 8 de maio.

Depois dos dados divulgados de inflação nos EUA, os mercados como um todo inverteram a direção. Os Treasuries de 10 anos nos EUA marcaram máxima em 2024, negociando a 4,55%, o dólar virou para alta, fechando acima de R$ 5,07, e os mercados acionários em geral tiveram quedas acentuadas. O cenário para o Ibovespa segue travado dentro do intervalo entre 124.800 e 131.700 pontos sob o olhar de novas tendências, porém, com um viés mais para o lado negativo depois do último pregão, relata o Itaú BBA.

Fonte: Itaú BBA e Broadcast

Segundo a estatal, volume total deverá alcançar 294,1 milhões de toneladas.

O Banco Central Europeu manteve os custos dos empréstimos em um pico recorde nesta quinta-feira conforme esperado, mas sinalizou que poderá cortar as taxas de juros em breve, mesmo com os investidores questionando cada vez mais se Fed seguirá o mesmo caminho. O BCE tem mantidas as taxas de juros desde setembro, mas há muito tempo sinalizou que os cortes estavam próximos, com as autoridades aguardando mais alguns indicadores salariais reconfortantes para acompanhar os números benignos da inflação antes de puxar o gatilho. “Se a avaliação atualizada do Conselho do BCE sobre as perspectivas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária aumentar ainda mais sua confiança de que a inflação está convergindo para a meta de forma sustentada, será apropriado reduzir o atual nível de restrição da política monetária”, disse o BCE. O BCE disse que as informações recebidas confirmaram, de modo geral, sua avaliação anterior da inflação, enquanto o crescimento dos salários estava se moderando e as empresas estavam absorvendo mais dos aumentos dos custos de mão de obra por meio de suas margens de lucro. (Reuters)

O Bradesco BBI cita ainda avaliação atraente em termos absolutos da Allos (ALOS3). Por outro lado, aponta vendas relativamente mais fracas em relação aos pares.

Na base anual, o núcleo do PPI acumulou alta de 2,4%, acima dos 2,3% esperados e dos 2,1% de fevereiro.

Além disso, o Bradesco BBI aponta desempenho positivo de vendas do Iguatemi (IGTI11). O banco também vê perspectivas de fusões e aquisições da operadora de shoppings, tanto do lado da venda quanto do lado da compra.

Na base anual, o PPI acumulou alta de 2,1%, abaixo dos 2,2% esperados e acima dos 1,6% de fevereiro.

A leitura da semana anterior apontou 222 mil (revisada de 221 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 214,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 214,50 mil (revisada de 214,25 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,817 milhão, acima dos 1,789 milhão da semana anterior (revisado de 1,791 milhão).

No mês, o saldo é negativo em R$ 984,7 milhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 23,88 bilhões.

O Bradesco BBI vê na Multiplan (MULT3) sólida qualidade de ganhos.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 174 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 107 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,46 (ontem: -10% ou -R$ 0,38)
• Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,66 (ontem: -18% ou -R$ 0,59)

“Se a avaliação atualizada das perspectivas de inflação, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária reforçasse a confiança do Conselho do BCE de que a inflação está convergindo para o objetivo de forma sustentada, seria apropriado reduzir o atual nível de restrição da política monetária”, diz o comunicado.

“Contudo, as pressões internas sobre os preços são fortes e estão mantendo a inflação dos preços dos serviços elevada”, diz o comunicado.

A última vez que o Banco Central Europeu elevou sua taxa de juros principal foi na reunião de 14 de setembro de 2023, para os atuais 4,50%. A decisão de hoje é a quinta sem alterações.

O Bradesco BBI relata que a administração da Vulcabras (VULC3) pretende permanecer diligente em relação às novas iniciativas, concentrando-se na manutenção das margens. O banco mantém visão positiva e recomendação outperform para a Vulcabras.

O Bradesco BBI mantém recomendação outperform para a Cury (CURY3) pois vê a construtora como um dos melhores impulsos operacionais do setor e a melhor execução da classe.

Em fevereiro de 2024, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 1,0%, frente a janeiro, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, a alta havia sido de 2,8%. A média móvel trimestral variou 0,7% no trimestre encerrado em fevereiro.

Papéis são referentes à participação da J&F que foi vendida para a empresa holandesa.

Grupamento de ações será na proporção de 100 ações ordinárias para 1 ação.

A economia da China provavelmente cresceu 4,6% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior — o ritmo mais lento em um ano, apesar de sinais preliminares de estabilização, mostrou uma pesquisa da Reuters nesta quinta-feira, mantendo a pressão sobre as autoridades para que revelem mais medidas de estímulo. O Produto Interno Bruto (PIB) da segunda maior economia do mundo também deverá crescer a um ritmo moderado de 4,6% em 2024 em relação ao ano anterior, de acordo com a mediana das previsões de 86 economistas consultados pela Reuters, ficando aquém da meta oficial de cerca de 5,0%. Analistas estão prevendo uma taxa de crescimento ainda mais lenta para 2025, de 4,4%. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que os lançamentos e vendas ficaram em linha com as projeções. O banco aponta consistência nos resultados da Cury (CURY3). O banco tem recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 22/ação.

Questões tributárias devem impactar no resultado da última linha do balanço.

Companhias americanas têm pagamentos consistentes de dividendos que permitem estratégia de renda passiva internacional.

O Bradesco BBI afirma que tanto a Santos Brasil (STBP3) quando a Wilson Sons (PORT3) tem fundamentos sólidos, mas afirma que os ganhos não são “nada inspiradores”.

Na agenda, decisão de juros do BCE e PPI dos EUA.

O conselho de administração da Natura &Co aprovou, nesta quarta-feira (10), o encerramento do programa de recibos de ações (ADRs, na sigla em inglês) da empresa negociados na bolsa de Nova York (Nyse).

A Boa Safra protocolou perante a CVM pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 11.494.250 ações ordinárias. Para fins de referência, caso o Preço por Ação fosse igual ao valor da cotação de fechamento de R$ 17,40, o montante total da oferta seria R$ 199.999.950,00, sem considerar as ações adicionais, e R$ 399.999.900,00, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

O Itaú afirma que a elevação do preço-alvo da Copel (CPLE6) se baseia no aumento na curva de preços de energia desde a última atualização do banco e na inclusão do benefício fiscal de Juros sobre Capital Próprio.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, publicou em suas redes sociais que o programa Voa Brasil será lançado oficialmente na próxima quarta-feira, 17. O programa prevê passagens áreas por até R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes do Programa Universidade para Todos (Prouni) que não viajaram nos últimos 12 meses.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (10).

A plataforma de mídia social X recebeu questionamentos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos “a respeito de ações tomadas no Brasil que violaram a lei brasileira”, disse Elon Musk na quarta-feira em um post no X. O X recebeu solicitações para que suspendesse as contas de “membros do Parlamento brasileiro e de muitos jornalistas”, disse Musk em outro post. Não foi possível entrar em contato imediatamente com a Câmara dos EUA para comentar o assunto. O X não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. A ação da Câmara dos EUA ocorre depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes abriu um inquérito no domingo contra Musk por crimes de obstrução de Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime. (Reuters)

Os preços do petróleo operam com baixas, com preocupações acerca de um agravamento da crise no Oriente Médio, potencialmente envolvendo o Irã, o terceiro maior produtor de petróleo da OPEP. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, à medida que dados fracos da China, principal consumidor, desencadearam esperanças renovadas de mais estímulos no segundo trimestre para sustentar sua economia. O minério de ferro de referência para maio, SZZFK4, na Bolsa de Cingapura subia 1,12%, para US$ 107,9 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,67%, a US$ 85,63 o barril
• Petróleo Brent, -0,60%, a US$ 89,94 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,29%, a 826 iuanes, o equivalente a US$ 114,14

O Banco Mundial melhorou novamente a sua projeção para a economia brasileira neste ano, mas ainda aponta desaceleração à frente. O organismo espera que o Produto Interno Bruto (PIB) do País cresça 1,7% em 2024, acima da sua última projeção, que apontava alta de 1,5%. No ano passado, a economia brasileira avançou 2,9%.

A inflação ao consumidor da China arrefeceu mais do que o esperado em março, enquanto a deflação dos preços ao produtor persistiu, mantendo a pressão sobre as autoridades para que adotem mais medidas de estímulo já que a demanda continua fraca. Os preços ao consumidor aumentaram 0,1% em março em relação ao ano anterior, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas divulgados nesta quinta-feira, contra um aumento de 0,7% em fevereiro, que foi o primeiro avanço em seis meses, e expectativa de alta de 0,4% em pesquisa da Reuters. Na comparação mensal, os preços ao consumidor caíram 1,0%, arrefecendo em relação à alta de 1% em fevereiro e pior do que a queda de 0,5% prevista pelos economistas. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quinta-feira (11).

Os mercados europeus operam em queda, com investidores globais digerindo os últimos dados de inflação dos EUA, que foram mais positivos do que o esperado, e à espera da decisão de política monetária do BCE.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,24%
• DAX (Alemanha): -0,59%
• CAC 40 (França): -0,15%
• FTSE MIB (Itália): -0,81%
• STOXX 600: -0,39%

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com parte deles pressionados por temores de que os juros básicos dos EUA fiquem inalterados por mais tempo após dados da inflação americana superarem as expectativas. O CPI chinês, por outro lado, está em desaceleração. A taxa anual diminuiu para 0,1% em março, ante 0,7% em fevereiro, vindo abaixo do consenso de 0,4%. Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) registou uma queda de 2,8%, em linha com as expectativas.

• Shanghai SE (China), +0,23%
• Nikkei (Japão): -0,35%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,26%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,07%
• ASX 200 (Austrália): -0,44%

A inflação ao consumidor (CPI) subiu 0,1% em termos anuais em março e mostrou queda de 1% na comparação com fevereiro; analistas esperavam uma queda de 0,4% no mês e uma alta de 0,4% na leitura anualizada.

A temporada de resultados americana continua nesta quinta-feira, com resultados da CarMax, Fastenal e Constellation Brands antes da abertura. Já os lucros dos grandes bancos JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup serão divulgados na sexta-feira.

• Dow Jones Futuro: -0,27%
• S&P 500 Futuro: -0,28%
• Nasdaq Futuro: -0,18%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta quinta-feira (11), ampliando as perdas da véspera, quando o CPI acima do esperado reforçou as apostas de que o Fed deverá manter os juros elevados por mais tempo. A ata da última reunião do BC americano também mostrou que algumas autoridades continuam preocupadas com a trajetória da inflação em direção à meta. Hoje, o foco se volta para outro indicador de inflação, desta vez, o destaque é o índice de preços ao produtor (PPI). Na Europa, os mercados decisão de política monetária da Zona do Euro, com expectativa de manutenção em 4,5%. Logo após o anúncio do BCE, a presidente da instituição, Christine Lagarde, participa de coletiva de imprensa Por aqui, as vendas no varejo de fevereiro são destaque, com consenso LSEG prevendo baixa mensal de 1,0%, mas alta anual de 3,30%.

Investidores em Wall Street foram surpreendidos com um relatório de inflação ao consumidor em março mais forte do que o esperado. “À medida que continuamos a ver vários relatórios consecutivos acima do esperado, torna-se mais difícil para o Fed defender o corte das taxas em breve”, disse à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance. Embora os mercados tenham conseguido livrar-se dos dados de inflação elevados de janeiro e fevereiro, os sinais de inflação persistente estão à espreita, de acordo com Eric Diton, presidente e diretor-geral da The Wealth Alliance. “Este é um catalisador tão bom quanto qualquer outro. Não acho que este seja o fim do mercado altista. Mas acho que é uma desculpa para muitas pessoas que tiveram muitos ganhos colocarem alguns desses ganhos no bolso”, disse Diton.

O dólar interrompeu uma sequência de duas quedas consistentes seguidas diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,98%. O relatório de inflação ao consumidor em março nos EUA (CPI) subiu mais do que o esperado e pressionou a procura por dólares em todo o mundo.

• Venda: R$ 5,077
• Compra: R$ 5,077
• Mínima: R$ 5,000
• Máxima: R$ 5,085

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.871,64
• Mínima: 127.731,77
• Diferença para a abertura: -1.836,63 pontos
• Volume: R$ 23,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +1,63%
• Terça-feira (9): +0,80%
• Quarta-feira (10): -1,41%
• Semana: +0,99%
• Abril: -0,04%
• 2T24: -0,04%
• 2024: -4,57%