Fabricante de biscoitos Marilan busca comprador

A Marilan Alimentos está à venda, apurou o Pipeline. A companhia já engajou assessor financeiro e está aberta a tratativas por toda a operação ou por uma participação, segundo fontes.

É a segunda vez que a família Garla cogita a venda da companhia, que atua na fabricação de biscoitos, torradas, doces e snacks. Há quase uma década, a companhia mandatou o BTG Pactual para uma venda, então por R$ 600 milhões. O processo atraiu nomes como Bunge, Campbell, Nestlé e uma de suas principais concorrentes, a M Dias Branco. Mas a família conseguiu renegociar prazo de dívidas e preferiu seguir no comando a dar o desconto pedido nas propostas.

Dona das marcas Marilan, Lev, Pit Stop, Teens e Vivale, o grupo agregou ao portfólio a fabricante de bolos Casa Suíça, adquirida há dois anos por R$ 303 milhões. Em 2021, a companhia teve receita de R$ 1,17 bilhão, com lucro líquido de R$ 70 milhões, considerando um impacto tributário positivo da aquisição.

A Marilan destacou nos últimos balanços que o cenário macroeconômico e a pandemia vinham impactando a venda de biscoitos – o que também foi sentido por concorrentes. A M Dias Branco, por exemplo, teve desempenho abaixo da expectativa de analistas no fim do ano, ao aumentar a venda de insumos como farinha mais do que crescimento em biscoitos.

O rol de potenciais interessados na fabricante de biscoitos, desta vez, inclui a própria M Dias Branco e Mondelez, avaliam fontes. Curiosamente, essa é a segunda companhia de snacks colocada à venda neste ano que é fundada e continua operando em Marília, no interior de São Paulo. A outra é a Dori Alimentos.

Procurada, a Marilan disse que não iria falar sobre o assunto neste momento.

Fonte: Pipeline Valor

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