Ibovespa abre em alta e rompe os 111 mil pontos, com VALE3, PETR4 e MGLU3; dólar recua, próximo de R$ 5

O Credit Suisse afirma que a revisão tarifária preliminar (ainda depende de posição final) para a Neoenergia (NEOE3) se beneficia de opex regulatório muito acima do esperado, custo médio ponderado de capital (WACC) atualizado e uma trajetória positiva para índices de perdas, além da consideração pela compensação de impactos de geração distribuída. O banco tem recomendação outperform para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 19,90/ação.

Com anúncio, montadoras já estão alterando planejamentos para poder produzir mais.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,23%
• ADRs de Chevron: +0,45%
• ADRs de Shell PLC: +0,10%
• ADRs de BP PLC: -0,31%
• ADRs de TotalEnergies: +0,27%

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 10 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,24 (ontem: -8% ou -R$ 0,26)
• Gasolina (média nacional): -10%, ou -R$ 0,29 (ontem: -11% ou -R$ 0,32)

• ADRs de BHP: +2,49%
• ADRs da Rio Tinto: +3,13%

O Bradesco BBI aposta que os estímulos econômicos na China e os baixos estoques de minério de ferro podem favoecer a Vale (VALE3). O banco tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 23/ação.

Na base anual, a alta é de 4,7%, também acima dos 4,6% esperados. Em março, alta de 4,6%.

Na base anual, a alta é de 4,4%, acima dos 3,9% esperados. Em março, alta de 4,2%.

Núcleo dos pedidos de bens duráveis em abril caiu 0,2%, ante expectativa de estabilidade e alta de 0,3% em março.

O Itaú BBA tem preço-alvo de R$ 11,40/ação para o Carrefour (CRFB3).

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, apesar do movimento de alta do Ibovespa no último pregão, “o movimento de realização ainda está em curso e os próximos níveis de suporte estão em 106.300 e 105.500 pontos, que são importantes para manter o índice em alto no curto prazo.” Resistência – Do lado da alta, a primeira barreira que o Ibovespa precisa superar é em torno dos 111.650 pontos. “Se ele conseguir passar por esse obstáculo, o movimento de realização ficará para trás e abrirá caminho para um impulso de alta em direção aos 114.900 pontos”, acrescenta.

Montante é equivalente a R$ 0,33863133949 por ação de emissão do banco.

A corretora também ajustou a projeção de câmbio de R$ 5,30 para R$ 5 o dólar no final de 2023. A XP ressalta que mudança recente em preços de commodities e apreciação do câmbio trazem alívio à inflação de curto prazo.

O banco central turco manteve o atual nível da taxa básica de juros em 8,5%, o que considera adequado para proporcionar estabilidade financeira e de preços. “O lira turca continua a enfraquecer em relação ao dólar americano, apesar das intervenções e outras medidas de apoio”, sublinha o Julius Baer. “Esperamos que o presidente Erdogan vença o segundo turno no domingo e que as políticas econômicas heterodoxas sejam mantidas”.

Na comparação com o 1T22, alta foi de 3,7%, abaixo da expectativa da mais 3,9%.

O Credit Suisse considera a medida anunciada pelo governo como negativa no curto prazo para empresas de locação de veículos.

A Genial destaca que, após o DOLM23 fechar em alta, de 1,51%, na véspera, aos 5.041,00 pontos, a resistência imediata fica em 5.049,00 pontos. “Se romper essa barreira pode buscar os topos em 5.059,50 e 5.061,50 pontos. Já o suporte imediato fica em 5.036,50 pontos. Se romper esse suporte pode corrigir até 5.027,50 e 5.010,00 pontos (próximos fundos)”, aponta.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,14%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,20%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,41% 

Os economistas da casa apontam que as condições econômicas globais trouxeram um viés de apreciação ao real.

A Genial destaca que o Ibovespa, após fechar em alta de 1,15%, aos 110.054 pontos, segue em tendência de alta no curto e no médio prazos. “As próximas resistências ficam em 111.640, 114.320 e 120.040 pontos. Já os próximos suportes ficam em 108.280 (throwback do pivot de alta), 107.705 (MME21) e 101.060 pontos”, aponta.

No mesmo mês do ano passado, o IDP alcançou US$ 11,1 bilhões.

Segundo relatório de análise técnica da XP, os DIs-2029 estão em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Abaixo dos 11,27 teria projeções em 11,15 ou 10,94. Acima dos 11,42 poderia repicar nas resistências em 11,75 ou 12,06”, aponta Gilberto Coelho, analista da XP.

Os DIs-2031 estão em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Abaixo dos 11,49 tem projeções nos 11,30 ou 11,06. Acima dos 11,65 poderia testar resistências entre 11,96 e 12,36”, acrescenta.

Segundo o Banco Central, o déficit em conta corrente nos doze meses encerrados em abril somou US$ 54,2 bilhões (2,76% do PIB) e no acumulado desse ano ficou em US$ 24,3 bilhões.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Fonte: Elaboração Clear com B3

O Credit Suisse avalia que a Cyrela (CYRE3) tem alta qualidade de projetos no portfólio, além de poder se beneficiar de uma inflexão das taxas de juros. O banco tem preço-alvo de R$ 22/ação.

O Banco Central Europeu não deve tentar prever onde é que as subidas das taxas de juro devem terminar, dada a grande incerteza na dinâmica da inflação, afirmou, esta sexta-feira, o economista-chefe Philip Lane. “Optamos, no Conselho do BCE, por não transmitir uma estimativa (da taxa ter final) semana a semana ou reunião a reunião, porque isso transmite uma sensação de certeza que não existe”, disse Lane, numa conferência. Os seus comentários surgem poucos dias depois de uma série de decisores de política, incluindo Joachim Nagel, da Alemanha, François Villeroy de Galhau, de França, e Klaas Knot, dos Países Baixos, terem feito previsões específicas sobre o número de subidas de taxas ainda necessárias e sobre o momento em que a taxa máxima será atingida. (Reuters)

Fornecendo algum suporte, a consultoria Mysteel relatou aumento na taxa de utilização da capacidade do alto-forno entre 247 siderúrgicas chinesas.

O Credit Suisse indica preferência por construtoras com atuação no segmento de baixa renda, como a Tenda (TEND3).

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLM23) reverteu a tendência de curto prazo de baixa para alta, ao superar a média de 21 dias e a resistência nos 5.015. “Acima dos 5.050 tem projeções nas resistências em 5.123 ou 5.300. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 5.000 mirando de 4.940 a 4.900”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa formou um engolfo de alta retomando a média de 200 dias e a tendência de alta. “Acima dos 111.650 teria projeções em 114.800 ou 120.000. O sinal de realização seria retomado com a perda dos 108.085 mirando suportes em 105.000 ou 102.000”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

O Credit Suisse aponta operações estabilizadas da Direcional (DIRR3).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,787% (-0,028)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,500% (-0,010)

Captura de valor em ganhos de produtividade, alocação de capital e desinvestimentos estão no radar, com analistas reiterando visão positiva para companhia.

O Credit Suisse atualizou as estimativas da MRV ([ativo=MRV3]) e a aponta como preferida no setor com potencial de upside.

A Vulcabras informou que o valor bruto total a ser pago aos acionistas da Companhia a título de dividendos intermediários foi ajustado de R$ 36.796.830,00 para R$ 36.785.415,00, mantendo-se o valor por ação de R$ 0,15, em razão da alteração na quantidade de ações da companhia em circulação, em decorrência do Programa de Recompra de Ações da companhia aprovado pelo Conselho de Administração em 03 de maio de 2022.

A Equatorial Energia (EQTL3) informou que o pagamento de dividendos, no montante de R$ 385,155 milhões, será efetuado em 09 de junho de 2023. O montante equivale a R$ 0,35 por ação. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 28 de abril de 2023.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE caiu 1,4 ponto em maio, para 94,0 pontos, menor nível desde janeiro deste ano (93,6 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice ficou estável ao variar 0,1 ponto.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) variou 0,40% em maio, percentual superior ao apurado no mês anterior, quando o índice variara 0,23%. O INCC-M acumula alta de 1,34% no ano e de 6,32% em 12 meses. Em maio de 2022, o índice havia subido 1,49% no mês e acumulava alta de 11,20% em 12 meses.

Em relação a igual mês do ano passado, as vendas no varejo britânico sofreram queda de 3,0% em abril, ante consenso de analistas de -2,8%.

Segundo especialista, o Bitcoin pode cair para US$ 25 mil nos próximos dias.

Em 18 de maio, o Ibama negou o pedido da estatal para perfuração de poço na Bacia da Foz do Rio Amazonas.

Ativos para compra

Ativos para venda

Empresa tem a segunda maior valorização do Ibovespa no mês.

Ação ajuizada tem valor de R$ 100 mil.

A empresa, que é a maior fabricante de pás para aerogeradores da América Latina, está em fase de discussões comerciais sobre encomendas.

Joe Biden e o principal republicano do Congresso, Kevin McCarthy, estão se aproximando de um acordo que aumentará o teto da dívida do governo por dois anos, limitando os gastos na maioria dos itens, disse uma autoridade dos EUA à Reuters. O acordo, que não é final, aumentará o financiamento para gastos discricionários com militares e veteranos, mantendo essencialmente os gastos discricionários não relacionados à defesa nos níveis do ano atual, disse o funcionário, que pediu anonimato porque não está autorizado a falar sobre discussões internas. O acordo final especificará o valor total que o governo poderia gastar em programas discricionários como habitação e educação, de acordo com uma pessoa familiarizada com as negociações, mas não dividiria isso em categorias individuais. Os dois lados estão separados por apenas 70 bilhões de dólares em um valor total que seria bem superior a 1 trilhão de dólares, segundo outra fonte. (Reuters)

Sem ajustes, o resultado da empresa também cresceu 6% em um ano, para R$ 370 milhões..

Lucas Collazo e Henrique Esteter receberam Guilherme Motta, gestor da Studio Investimentos, e Rafael Maisonnave, sócio e portfolio manager da Tarpon Capital, ao vivo no episódio 296 do Stock Pickers.

Segundo comunicado, o mandato de Wollenweber será válido até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho da companhia após a Assembleia Geral da empresa que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Analistas destacam primeiras leituras do anúncio do governo, vendo medida positiva para empresas de bens de capital e dúbia para locadoras.

Márcio Lima Leite não quis dar os nomes das três montadoras sob a alegação de que elas não o teria autorizado a identificá-las.

A companhia alemã informou na quinta-feira que injetará 325 milhões de euros (US$ 329,4 milhões) na ITA Airways para comprar a participação.

O presidente do BC, contudo, não indicou quando a taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano, poderá começar a cair.

O certame, promovido nesta quinta-feira, 25, na sede da B3 em São Paulo, contou apenas com a oferta do consórcio vencedor.

A empresa encerrou o primeiro tri com R$575 milhões em caixa, uma posição que dá fôlego para novas rodadas de M&As.

O TRF1 derrubou na última quinta-feira (25), em Brasília, a decisão que anulou a posse do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana. A decisão foi proferida pelo desembargador federal Marcos Augusto de Souza e atendeu a um recurso protocolado pela AGU. Para o magistrado, Vianna pode permanecer no cargo porque o estatuto da Apex permite diversas formas para comprovar aptidão para comandar a agência, entre elas, certificado de inglês avançado, experiência de trabalho ou estudo fora do país ou experiência mínima de dois anos no Brasil utilizando o idioma no desempenho das funções.

“O que eu sempre disse é que não estava disposto a recondução. Já fiz bastante coisa, tem que passar o bastão para o próximo”, disse o presidente do BC.

O presidente Lula (PT) se reúne a partir das 11h, com as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas. O encontr ocorre após um esvaziamento das duas pastas que está sendo promovido pela Câmara dos Deputados na discussão da medida provisória de restruturação do governo. Também devem participar do encontro os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; Rui Costa, da Casa Civil; Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, além de líderes do governo no Congresso Nacional.

A semana termina com a divulgação do PCE para abril, às 9h30. No mesmo horário também saem dados de bens duráveis. O Banco Central divulgará a nota do setor externo. No Brasil, saem dados das transações correntes de abril, às 8h30.

Os preços do petróleo operam com leve alta, apesar de mensagens conflitantes da Rússia e da Arábia Saudita antes da próxima reunião de política da OPEP+ e um dólar mais forte. As cotações do minério de ferro na China subiram forte e retomaram o piso de US$ 100.

• Petróleo WTI, +0,32%, a US$ 72,06 o barril
• Petróleo Brent, +0,18%, a US$ 76,40 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,96%, a 709,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,45 

Os mercados europeus operam com baixa após abertura positiva, com as negociações para aumentar o teto da dívida dos EUA chegando à uma semana crucial e falas do ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt. Hunt disse à Sky News que ficaria confortável com os aumentos das taxas do Banco da Inglaterra, levando a economia a uma recessão, desde que a inflação diminua. Agentes do mercado aumentaram suas apostas na taxa de pico do banco central de 4,75% para 5,5% depois que números divulgados na quarta-feira mostraram que a inflação caiu menos do que o previsto. A taxa básica do banco é atualmente de 4,5% e uma alta de 25 pontos base em junho é amplamente esperada. Em indicadores, o volume de vendas no varejo do Reino Unido subiu 0,5% em relação ao mês anterior em abril. Economistas consultados pela Reuters esperavam um aumento de 0,3%, após uma queda de 1,2% nos volumes em março.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,16%
• DAX (Alemanha), -0,36%
• CAC 40 (França), -0,27%
• FTSE MIB (Itália), -0,86% 
• STOXX 600, -0,05% 

Os índices futuros dos EUA operam mistos, à medida que os investidores observam as atualizações sobre do teto da dívida e aguardam pelo dados da inflação PCE. Os investidores também esperam por dados da confiança do consumidor e bens duráveis.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,17%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,15%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,03% 

Os mercados asiáticos fecharam com alta, depois que Wall Street viu um rali tecnológico liderado pela Nvidia, e os negociadores dos EUA se aproximaram de um acordo sobre o teto da dívida faltando apenas uma semana para o governo enfrentar um possível calote. O índice Hang Seng, de Hong Kong, está fechado por um feriado, depois de atingir seu nível mais baixo este ano na quinta-feira. Na frente dados, o núcleo da inflação de Tóquio, que exclui alimentos frescos e custos de combustível, subiu 3,9%, seu ritmo mais rápido desde 1982. 3,2% em maio ante os 3,5% de abril. A produção manufatureira de Cingapura caiu 6,9% na comparação anual em abril, uma queda mais acentuada em comparação com os 4,4% esperados por economistas consultados pela Reuters. Já as vendas no varejo da Austrália permaneceram estáveis ​​em relação ao mês anterior em abril, abaixo do aumento de 0,2% esperado pelos economistas consultados pela Reuters e do aumento de 0,4% registrado em março.

• Shanghai SE (China), +0,35%
• Nikkei (Japão), +0,37%
• Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado
• Kospi (Coreia do Sul), +0,16% 
• ASX 200 (Austrália), +0,23%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, mesma direção de operação das bolsas da Europa e índices futuros dos EUA, antes da divulgação do deflator do consumo de fevereiro (PCE) – indicador de inflação favorito do Fed, que deve fornecer mais pistas sobre o ritmo de aperto monetário na maior economia do mundo. O consenso Refinitiv prevê que o núcleo do índice, que exclui os custos de energia e alimentos, avance de 0,3% na base mensal e suba 4,6% na base anual. Enquanto isso, investidores continuam observando de perto as negociações do teto da dívida americana, que estão progredindo, mas em uma “fase delicada”, de acordo com o negociador republicano, deputado Patrick McHenry. Segundo a Reuters, houve progresso entre os líderes do Congresso e o presidente Joe Biden na quinta-feira, com as partes interessadas precisando concordar com apenas US$ 70 bilhões em gastos.
No Brasil, a desaceleração do IPCA-15 na véspera levou a uma alta do Ibovespa e derrubou os juros de curto prazo, com investidores antecipando para agosto o início dos cortes da taxa básica de juros, e permitiu um tom mais otimista do presidente do Banco Central. Em indicadores, investidores aguardam pelos dados de transações correntes de abril, com consenso Refinitiv prevendo um déficit de US$ 250 milhões.

O dólar se valorizou fortemente frente ao real, seguindo o movimento contrário da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,40%, mais um dia refletindo as preocupações com a questão do teto da dívida nos EUA. A agência de classificação de risco Fitch adotou perspectiva negativa para a nota de crédito dos Estados Unidos.

• Venda: R$ 5,036
• Compra: R$ 5,035
• Mínima: R$ 4,946
• Máxima: R$ 5,044

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Ibovespa interrompe uma série de três derrotas seguidas e consegue maior alta desde 17 de maio último, quando fechou com alta de 1,17%.

• Máxima: 111.114,53
• Mínima: 108.799,60
• Volume: R$ 27,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,48%
• Terça-feira (23): -0,26%
• Quarta-feira (24): -1,03%
• Quinta-feira (25): +1,15%
• Semana: -0,62%
• Maio: +5,38%
• 2T23: +8,02%
• 2023: +0,29%