3R (RRRP3) e Enauta (ENAT3) chegam a acordo para fusão de negócios

A 3R Petroleum (RRRP3) assinou memorando de entendimento que encaminha a combinação de negócios com a Enauta (ENAT3). O acordo inclui a participação da Maha Energy Offshore.

A proposta prevê a incorporação da totalidade das ações de emissão da Enauta pela 3R, com a atribuição, aos acionistas da Enauta, de ações ordinárias de emissão da 3R.

Como resultado da incorporação de ações, e previamente à implementação do Roll-Up, a nova composição do capital social da 3R será de 53% dos acionistas da 3R e 47% dos acionistas da Enauta.

O “Roll-Up” da participação da Maha na 3R Offshore, de modo que a Maha receba ações ordinárias de emissão da 3R correspondentes a 2,17% do capital social total e votante após a Incorporação de ações, em troca pela sua participação de 15% na 3R Offshore. A Maha e a 3R contratarão um banco de investimento para emitir uma opinião sobre a avaliação da 3R e da 3R Offshore e a conformidade da relação de troca (fairness opinion).

O direito de exclusividade acordado entre Enauta e 3R para análise da potencial fusão tem prazo de 30 dias, a contar da assinatura do memorando, prorrogáveis por mais 30 dias.

As petroleiras terão o direito de realizar diligência confirmatória com prazo estimado de conclusão de até 21 dias, a contar da data de assinatura do acordo.

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