Ibovespa sobe e bate nos 119 mil com reforma tributária e payroll mais fraco; MGLU3, RRRP3 e CIEL3 lideram altas da Bolsa

S&P 500 vira para alta e ganha 0,06%, enquanto Nasdaq sobe 0,34%. Investidores digerem o relatório do payroll divulgado hoje.

O presidente da Câmara disse também que “fez uma observação ao ex-presidente de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi muito correto com o tratamento da PEC da reforma tributária e que é um amigo que precisa ser preservado”. Lira deu entrevista há pouco para a imprensa.

Criptomoeda abriu a sexta em forte queda em resposta ao relatório ADP, mas se recuperou.

Dow Jones e S&P 500 seguem negativos, com 0,25% e 0,08%.

O presidente da Câmara fala neste momento à imprensa. Segundo Arthur Lira, aprovação dessas matérias podem ser importantes para a decisão do Copom no início de agosto com relação aos juros.

Ministro elogiou a condução do processo pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e disse que já recebeu ligações de senadores.

Relator fez alteração de “poderão” por “serão” em artigo do texto que trata de exceção para um grupo de setores.

Voto de qualidade, que desempata os julgamentos favoravelmente à União, foi extinto em 2020 pelo Congresso.

Na sequência, entre as maiores altas, estão Cielo (CIEL3), com +4,51%, e Magazine Luiza (MGLU3), com +4,44%.

Segundo Matheus Pizzani, economista da CM Capital, “apesar de ter surpreendido positivamente o mercado, é importante destacar que o resultado do payroll de hoje não se mostra como condição suficiente para alterar os rumos atuais da política monetária dos EUA. Apesar de representar de fato um arrefecimento expressivo frente à variação do mês anterior, o relatório trouxe aspectos ainda muito negativos caso o objetivo seja iniciar uma discussão sobre queda de juros”. Ele cita a taxa de desemprego, que se manteve estável em 3,6%, e o crescimento na margem no nível de renda dos trabalhadores formais, que alcançou 4,4% em 12 meses.

O presidente da Câmara fala neste momento à imprensa.

Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, complementa que o resultado do Payroll “traz mais alívio para as bolsas como um todo, e um apetite maior a risco por parte dos agentes”. Para Fernandes, os dados de hoje as “apostas” ficam divididos entre uma alta ou duas dos juros nos Estados Unidos.

Investidores digerem os dados do payroll de junho, cuja manchete mostrou uma queda em relação a maio e veio abaixo da expectativa. Os futuros viraram para alta logo após a divulgação e, então, voltara para o negativo, conforme o mercado digeria os dados mais detalhados, como taxa de desemprego mais baixa e salário por hora mais alto.

Dow Jones: -0,38%
S&P 500: -0,28%
Nasdaq: -0,07%

Com a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados e o payroll dos EUA mais fraco que o esperado, o Ibovespa termina a semana em alta. O índice opera agora com alta de 0,56%, aos 118.085,97 pontos. Sobem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos, companhias aéreas, empresas de papel, educação, petroleiras juniores, varejistas e siderúrgicas. Após meses de negociações, os deputados finalmente aprovaram na madrugada de ontem o texto-base da reforma tributária em dois turnos. Hoje ainda serão analisados os destaques, mas a vitória do governo Lula já se consolidou e é digerida pelo mercado. O texto seguirá para o Senado, onde deve ser analisado após as férias parlamentares. Outro dado importante local foi o IGP-DI de junho, que apresentou nova deflação, de 1,45% em relação a maio, diz a FGV. Já o Payroll dos EUA mostrou criação de 209 mil vagas de emprego em junho, um pouco abaixo das expectativas. Lá fora, os índices futuros dos EUA começaram o dia em queda, viraram para alta após o payroll, mas agora voltaram a cair. Já os Treasuries, que antes subiam, viraram para queda com os dados de emprego. Por aqui o dólar chegou a cair 1%, mas agora recua 0,80%, a R$ 4,890, enquanto os juros futuros passaram a ampliar a queda por toda a curva após os dados dos EUA. (Felipe Alves)

Ariane Benedito, economista e RI da Esh Capital, diz que há maior probabilidade de se tornarem remotas as altas previstas de 0,25 p.p para as próximas reuniões do Fed.

Fonte: BLS. Variação do emprego não agrícola nos EUA, com ajuste. Junho de 2021 a junho de 2023

Fonte: BLS. Taxa de desemprego (em %), dessazonalizada – de junho de 2021 a junho de 2023

Além disso, os dados demonstram a continuação da melhoria diária da produção no cluster de Macau.

Fonte: Daytrades Arena XP

Dow Jones Futuro: -0,21% (logo após a divulgação: -0,04%)
S&P 500 Futuro: -0,19% (logo após a divulgação: +0,07%)
Nasdaq Futuro: -0,06% (logo após a divulgação: +0,36%)

Nomes foram aprovados pelo Senado nesta semana, após sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos.

O Bradesco BBI afirma que a execução premium da Lavvi (LAVV3) no segmento de média/alta renda resulta em algumas das melhores métricas do segmento.

Dow Jones Futuro: -0,04% (antes da divulgação: -0,09%)
S&P 500 Futuro: +0,07% (antes da divulgação: -0,11%)
Nasdaq Futuro: +0,36% (antes da divulgação: -0,18%)

O Bradesco BBI afirma que o pior parece ter passado e a valorização da ação da Tenda (TEND3) demonstra isso. O aumento do preço-alvo atende o processo de recuperação que avança, embora sem grandes mudanças nas estimativas, relata o banco.

Título de 2 anos: -0,023 pp, a 4,954% (antes da divulgação: +0,007 pp, a 5,013%)
Título de 5 anos: -0,042 pp, a 4,326% (antes da divulgação: +0,034 pp, a 4,402%)
Título de 10 anos: -0,005 pp, a 4,036% (antes da divulgação: +0,037 pp, a 4,078%)

A U6 é conhecida como “taxa real de desemprego”.

O Bradesco BBI afirma que o aumento significativo da Plano & Plano (PLPL3) é atribuído à melhora da margem bruta antes do esperado, acima da estimativa e provavelmente um novo patamar recorrente, além do fluxo de notícias positivas do programa habitacional Pode Entrar da cidade de São Paulo.

Em maio, a leitura ficou em 0,4% (revisada de 0,3%). Na base anual, o salário médio por hora ficou em 4,4%, acima da expectativa de mais 4,2% e igual aos 4,3 aferidos em maio (revisados de mais 4,3%).

Em maio, a leitura foi de 259 mil (revisada de 283 mil).

Em maio, a leitura foi de 306 mil (revisada de 339 mil).

Dow Jones Futuro: -0,09%
S&P 500 Futuro: -0,11%
Nasdaq Futuro: -0,18%

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa caminha nesta sexta-feira apontando para o suporte dessa vez. “A região de 116.300 pontos é o primeiro sinal de alerta de curto prazo, antes dos 114.200 pontos, que mantém o índice em tendência de alta”, destaca. Do lado da alta, o grande desafio continua em atingir a máxima de 2022, em 121.600 pontos.

“Apesar da queda de ontem, o viés positivo continua nos mercados no curto prazo. Os índices no Brasil e EUA, em sua maioria, estão acima de suas médias de 21 períodos. Neste momento, é importante o investidor separar o que é posição de um gráfico intraday, sensível a uma realização de lucros, da posição de um gráfico diário, que pode ter um stop um pouco mais longo”, conclui a análise.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú BBA, em relatório de análise técnica

Segundo o Banco Central, a poupança teve captação líquida positiva de R$ 2,595 bilhões. De janeiro a maio desse ano, a poupança havia apresentado mês a mês mais retirada do que depósito. O resultado da poupança é o acumulado do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e a caderneta de poupança rural.

Os dados de emprego em junho nos EUA serão divulgados às 9h30, horário de Brasília.

Título de 2 anos: +0,007 pp, a 5,013%
Título de 5 anos: +0,034 pp, a 4,402%
Título de 10 anos: +0,037 pp, a 4,078%

Contrato de minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com queda de 1,9%.

Pesquisa da XP aponta sentimento otimista com relação ao mercado, mas níveis de projeções para o Ibovespa não estão excessivamente altos.

A expectativa, porém, era de alta acumulada de 5,02%. Na comparação mensal, a inflação ao consumidor do México subiu 0,10% em relação a maio, que apresentou deflação de 0,22% em relação a abril. O núcleo ficou em 6,89% em junho, base anual, uma desaceleração em relação aos 7,39% em maio.

O Bradesco BBI vê espaço para a Cury (CURY3) melhorar margens e velocidade de vendas após as mudanças do programa Minha Casa Minha Vida. O banco tem recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 22/ação.

O ministro da Fazenda complementou que somente “extremistas que quiseram demarcar, mas não foi suficiente” para que a reforma tributária não fosse aprovada. Fernando Haddad conversou há pouco com jornalistas.

Programa também passa a ter taxas de juros mais baixas nas Faixas 1 e 2; e aumento do valor máximo do subsídio do FGTS.

O ministro da Fazenda, que conversou há pouco com jornalistas, diz que a votação no Senado da matéria deve ocorrer logo depois do recesso.

O ministro da Fazenda falou há pouco a jornalista e, no entanto, disse que não sabe se “se dá tempo” para a votação do arcabouço: “O marco fiscal tá praticamente aprovado”.

Portfólio é composto pelas UTEs Mauá 3, Aparecida, Santa Cruz, conjunto do “Complexo Interior”, além dos direitos de reversão de complexos em 2025.

A Genial destaca que o contrato de dólar futuro (DOLQ23) fechou em alta de 1,44%, na véspera, aos 4.942,00 pontos. Assim, as próximas resistências ficam em 4.962,50 e 4.973,50 pontos (máxima histórica desse contrato vigente). Já o suporte imediato fica em 4.935,50 pontos. “Se romper esse suporte pode entrar forte pressão vendedora para buscar o próximo fundo deixado em 4.887,50 pontos”, aponta a análise.

Fonte: Neologica. Elaboração: Genial

A Genial destaca que o Ibovespa fechou em baixa de 1,78%, na véspera, aos 117.425 pontos, testando e respeitando a MME21 (média móvel exponencial) que funciona como suporte imediato em 117.324 pontos. “Se romper essa média móvel e o suporte em 116.560 pontos poderá reverter a tendência altista no curto prazo e buscar o fundo em 108.190 pontos. Já no cenário altista se voltar a subir e superar a resistência em 120.520 pontos irá formar um novo pivô de alta, tendo barreiras próximas em 120.750, 121.580 e 123.600 pontos”, aponta a análise.

Fonte: Neológica. Elaboração: Genial

O Bradesco BBI avalia que a Direcional (DIRR3) se tornará o terceiro nome mais líquido na cobertura de home building, com sólido impulso de ganhos.

Treasuries: T-note de 10 anos a 4,058% (+0,017)
Treasuries: T-note de 2 anos a 5,009% (+0,003)

Secretária do Tesouro dos EUA defendeu “relação estável e construtiva”, mas se queixou de dificuldades impostas pelo parceiro comercial.

Relatório de análise técnica da XP aponta que o dólar futuro reverteu a tendência de curto prazo para alta, na última sessão, ao superar a média de 21 dias. “Acima dos 4.974 teria projeções entre 5.072 e 5.187. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 4.863, mirando 4.780 em fundo recente ou 4.655 por projeção.”

Fonte: Relatório XP

O Itaú BBA espera-se que a Ambev (ABEV3) reporte um desempenho de cerveja sem intercorrências no 2T23 devido a uma base de comparação difícil de 2022. O banco cita que as operações internacionais parecem estar aquém das expectativas iniciais. O BBA tem recomendação market perform para a Ambev, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa fechou em forte correção na véspera e perdeu a média de 21 dias, dando sinal de reversão da tendência de curto prazo. Um novo fechamento em baixa traria sinais de novas quedas, mirando suportes entre 116.600 ou 111.700. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 118.500, aponta a análise, projetando um índice de 120.500 a 124.200.

Fonte: Relatório XP

O Itaú BBA inclui resultados recentes, tendências e nova premissa de custo de capital próprio. O banco reconhece que o momento de curto prazo pode continuar desafiador, com a tão esperada recuperação dos segmentos de biológicos ainda por vir.

Com a conclusão da operação, a Bmg Participações em Negócios passou a deter 100% do capital social votante da Bmg Seguros.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 1,45% em junho. No mês anterior, a taxa havia sido de -2,33%. Com este resultado, o índice acumula variação de -4,96% no ano e de -7,44% em 12 meses. Em junho de 2022, o índice havia subido 0,62% e acumulava elevação de 11,12% em 12 meses.

A Sequoia aprovou um novo programa de recompra de ações, que permanecerá em vigor até 20 de dezembro de 2023. A decisão se dá diante da proximidade do encerramento do programa de recompra vigente, que expira em 11 de julho. A criação do novo programa de recompra de ações permite a continuação da contratação de operações de derivativos com liquidação financeira referenciados em ações de emissão da própria companhia, porém não deve ampliar de forma material o número de ações adquiridas pela Companhia, o qual encontra-se com um saldo de 2.451.000 ações ordinárias.

A Eletrobras (ELET3) concluiu a venda da totalidade de suas participações acionárias nas Companhias Energisa Sul-Sudeste e Energisa Mato Grosso para Rede Energia Participações e Energisa, respectivamente, pelo valor total de R$ 7 milhões. Esta operação tem como objetivo a redução de participações minoritárias e não estratégicas, bem como a simplificação e otimização do portfólio. Com a alienação dessas participações, a Eletrobras reduz para 20 o número de participações societárias minoritárias em empresas Coligadas e Participadas.

Na comparação trimestral, menos volátil, a produção industrial foi 0,2% maior no período de março a maio do que nos três meses anteriores.

Estrategistas do BofA destacam fraqueza de algumas ações com grande peso no índice, como de commodities, mas reforçam visão positiva para outros setores.

Ambos devem assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, com cronograma das ações a serem tomadas.

Papéis híbridos, que pagam juros e correção pelos índices de preços, entregam mais de 4% de retorno ao ano.

Ações da Méliuz (CASH3) caem mais de 30% neste ano; recentemente a empresa fez um grupamento e desdobramento dos papéis.

Investigações que corriam pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal em Alagoas ficam congeladas até uma análise final pelo Supremo.

Deste total, 37.667 boe/d refere-se à parcela referente à 3R. Considerando apenas os dias operados no Polo Potiguar, ativo cuja gestão foi assumida pela companhia em 08 de junho de 2023, a produção média diária pertencente à 3R foi de 41.429 boe em junho de 2023. 

Documento será divulgado nesta sexta-feira, às 9h.

A medida reverte uma política da PDVSA em vigor desde 2020 que isentava as empresas de pagar pelo diesel.

O ministro, por sua vez, ainda demonstrou confiança na deliberação de todas as propostas, incluindo a reforma tributária, até amanhã.

O ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, confirmou na noite de ontem a saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), do comando da pasta. A mudança, que vinha sendo especulada desde o mês passado, foi selada durante uma reunião ocorrida no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Daniela Carneiro, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, que é marido da ministra, além do próprio Padilha. Ainda segundo o ministro, responsável pela articulação política do governo, o presidente Lula agradeceu Daniela pelo trabalho na pasta e também pela disposição de permanecer contribuindo com o governo no Congresso, para onde ela retorna, por ter sido a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. O novo ministro do Turismo será o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), indicação do partido, que vinha reivindicando a pasta após divergências internas com Daniela Carneiro, que chegou a anunciar a saída da legenda. Uma reunião de Lula com representantes do União Brasil será marcada nesta sexta-feira (7), segundo Alexandre Padilha, que também anunciou o novo nome do primeiro escalão.

A Câmara transferiu para sessão marcada para as 10 horas de hoje a votação dos destaques à reforma tributária (PEC 45/19), em segundo turno. Somente depois de concluída esta etapa é que a proposta poderá ser enviada ao Senado Federal.

Em votação histórica que avançou a madrugada, governo conquista amplo apoio para implementar mudança significativa na estrutura dos impostos indiretos.

Os preços do petróleo operam com leves ganhos e caminham para registrar ganhos semanais, já que os temores de taxas de juros mais altas nos EUA que poderiam diminuir a demanda por energia foram compensados ​​por sinais de oferta mais restrita após uma queda maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte baixa, devido a temores de mais aumentos de juros nos EUA após dados do mercado de trabalho ainda robustos da véspera.

Petróleo WTI, +0,14%, a US$ 71,90 o barril
Petróleo Brent, +0,13%, a US$ 76,62 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,87%, a 812,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,36 

Os mercados europeus operam sem direção única na sessão de hoje, após quedas acentuadas na sessão anterior. As ações de utilidade pública registraram as maiores perdas com uma queda de 1,5%, enquanto as ações de mineração subiram 0,7%. Dados econômicos dos EUA provocaram uma sessão sombria na véspera que mergulhou ainda mais no vermelho o Stoxx 600. O índice encerrou a sessão em queda de 2,5%. Todos os setores ficaram em território negativo, com viagens e lazer caindo 4% e as ações do varejo caindo 3,7%.

FTSE 100 (Reino Unido), -0,31%
DAX (Alemanha), +0,11%
CAC 40 (França), +0,26%
FTSE MIB (Itália), +0,23% 
STOXX 600, -0,06% 

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de sexta-feira, dando continuidade ao movimento de perdas registrados na última quinta-feira, quando a abertura de vagas de empregos privados ADP subiu bem acima da expectativa em junho, mostrando um mercado de trabalho ainda bem robusto, o que pode convencer o Federal Reserve a colocar em prática a indicação de novos aumentos de taxas este ano, como visto na ata divulgada na quarta-feira. O relatório de folha de pagamento de junho – o grande evento no radar dos investidores nesta semana encurtada pelo feriado – será divulgado às 9h30 (horário de Brasília). O relatório assume uma importância especial para os investidores, que aguardam sinais de que os últimos 10 aumentos de juros do Fed tenham esfriado a economia.

Dow Jones Futuro (EUA), -0,06%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,06%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,12% 

Os mercados asiáticos fecharam em baixa generalizada pelo segundo consecutivo depois que Wall Street registrou dados de emprego mais fortes do que o esperado, deixando espaço para mais aumentos de juros pelo Fed. Já a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, está em Pequim para uma viagem de quatro dias para se encontrar com autoridades chinesas, marcando um aprofundamento do degelo nos laços entre os EUA e a China. Na frente de dados, os salários médios nominais do Japão subiram 2,5% em relação ao ano anterior no mês de maio, acima do aumento revisado de 0,8% visto no mês anterior e marcando o terceiro mês consecutivo de aceleração nos aumentos. Dados do governo também mostraram que os ganhos mensais médios totais do Japão em todos os setores aumentaram, enquanto todos os gastos das famílias caíram 4% em relação ao ano anterior, marcando o terceiro mês consecutivo de contração.

Shanghai SE (China), -0,28%
Nikkei (Japão), -1,17%
Hang Seng Index (Hong Kong), -0,90%
Kospi (Coreia do Sul), -0,90%
ASX 200 (Austrália), -1,69%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa opera com baixa, mesma direção de fechamento dos mercados nesta sexta-feira, com investidores à espera de mais dados do mercado de trabalho americano e as implicações para a política monetária do Fed. Na véspera, os principais índices de NY caíram depois que dados da ADP mostraram que as empresas do setor privado criaram 497 mil empregos em junho. Esse número excedeu em muito a estimativa de 220 mil dos economistas consultados pela Dow Jones, o que gerou preocupações sobre os próximos passos do Banco Central dos EUA. O relatório payroll do mês de junho, a ser divulgado às 9h30, é o destaque da sessão de hoje. O consenso Refinitiv prevê que o numero de postos de trabalho fique em 225 mil, uma queda em relação ao ganho de 339 mil postos de trabalho em maio.
No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, o texto-base da PEC que trata da reforma tributária dos impostos sobre o consumo. Os parlamentares agora se debruçam mais uma vez sobre a análise de destaques apresentados pelas bancadas partidárias, com sugestões para modificação da versão do texto aprovado. A sessão foi encerrada após apreciação de um deles, com expectativa de que os quatro restantes sejam apreciados na manhã de hoje, a partir de 10h.

O dólar tem o quarto dia de valorização diante do real nas quatro sessões de julho, na direção contrária da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,23%. O câmbio foi fortemente impactado pelo ambiente externo, com a perspectiva cada vez maior de que o Fed volte a adotar uma postura agressiva em sua política monetária, após um novo relatório de emprego mais forte do que o esperado.

Venda: R$ 4,930
Compra: R$ 4,929
Mínima: R$ 4,843
Máxima: R$ 4,951

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Essa foi a maior queda em uma única sessão do Ibovespa desde 2 de maio deste ano, quando o índice encerrou o dia com menos 2,40%.

Máxima: 119.548,02
Mínima: 117.095,88
Volume: R$ 22,00 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

Segunda-feira (3): +1,34%
Terça-feira (4): -0,50%
Quarta-feira (5): +0,40%
Quinta-feira (6): -1,78%
Semana: -0,56%
Julho: -0,56%
3T23: -0,56%
2023: +7,01%