Na Alpargatas, bloco de controle faz oferta por até 32 milhões de ações

Em busca de um CEO desde abril, quando Roberto Funari renunciou ao cargo, e com suas ações registrando queda de mais de 40% no acumulado de 2023, a Alpargatas divulgou um fato relevante na manhã desta segunda-feira com novidades que devem mexer com o desempenho do seu papel.

A companhia dona da Havaianas informou que, na última sexta-feira, dia 19 de maio, após o fechamento do pregão, recebeu uma correspondência da MS Alpa Participações sobre a realização de uma oferta pública voluntária para a aquisição de parte das ações preferenciais do grupo.

O plano da MS Alpa é comprar até 32 milhões de ações preferenciais, pelo preço de R$ 10,50 por cada papel. Com isso, a oferta pode movimentar até R$ 336 milhões. O valor da proposta corresponde a um prêmio de cerca de 17,2% sobre a cotação no fechamento do pregão da última sexta-feira.

A MS Alpa é comandada pelos atuais controladores da Cambuhy Alpa Holding Ltda e do Alpa Fundo de Investimento em ações. Ambos integram o bloco de controle da Alpargatas. A primeira detém 10,1% das ações preferenciais e 35,1% das ordinárias. Já o Alpa tem, respectivamente, 1,8% e 1,9% desses papéis.

No fato relevante, a Alpargatas ressaltou que a oferta não envolve a atuação direta da companhia ou de seus executivos. E destacou ainda outros pontos a partir das informações fornecidas na correspondência.

“A oferta tem como objetivo viabilizar o aumento da participação societária do Grupo MS, em condições que assegurem aos acionistas destinatários da oferta tratamento equitativo, conferindo-lhes os elementos necessários para que possam tomar suas decisões a respeito da oferta de maneira informada, refletida e independente”, observou a empresa, no fato relevante.

O edital prevê condições de ajuste de preço e quantidade de ações cobertas no processo. A oferta permanecerá válida pelo prazo de 30 dias contados a partir de amanhã, 23 maio, encerrando-se em 21 de junho, data em que será realizado o leilão.

A oferta chega em um momento em que a Alpargatas busca por um CEO para substituir Roberto Funari. Desde abril, quando ele deixou o posto, o cargo está sendo exercido interinamente por Luiz Fernando Ziegler que, até então, ocupava um assento no conselho de administração da empresa.

Nesse cenário, a Alpargatas reportou um prejuízo líquido de R$ 199,7 milhões no primeiro trimestre de 2023, contra um lucro líquido de R$ 112,1 milhões, em igual período, um ano antes. Na mesma base de comparação, a receita líquida registrou queda de 2,7%, para R$ 902,5 milhões. A empresa está avaliada em R$ 6 bilhões