Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) puxam perdas da Bolsa; Magazine Luiza (MGLU3) e Alpargatas (ALPA4) evitam perdas maiores

Aumento na previsão de despesas obrigatórias entre o primeiro e o segundo trimestre foi influenciado pelo novo valor.

Após duas sessões de alta, o dólar voltou a se desvalorizar frente ao real, na contramão do movimento da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com ligeira alta de 0,03%.

• Venda: R$ 4,971
• Compra: R$ 4,970
• Mínima: R$ 4,954
• Máxima: R$ 5,006

Os Investidores em Wall Street observam com cautela as muitas falas de dirigentes do Fed, que chegam a projetar mais duas altas de juros este ano; e o desentendimento entre governo e Congresso na questão do teto da dívida.

A mínima é de 110.256,97 pontos.

Especialistas apontam que explosão de tokens “sem sentido” está ajudando a desafogar operação de mineradores.

Secretario do Tesouro, que apresenta neste momento relatório de receitas e despesas do governo, criticou fala de economistas divulgada pela imprensa, que o relatório do arcabouço fiscal amplia despesas em 2024 em até R$ 80 bilhões.

O banco calcula que, no médio prazo, o NII deve ficar em torno de US$ 70 bilhões, refletindo uma queda esperada nas taxas de juros.

Em 10 de novembro de 2022, as ações da Cogna (COGN3) operaram entre R$ 2,54 e R$ 2,77, fechando em R$ 2,64, queda de 5,71%. Em maio, COGN3 já subiu 33,33%.

Secretario do Tesouro apresenta receitas e despesas do governo. O relatório atual prevê déficit de 1,3% do PIB.

Os preços do petróleo se moveram com o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente do Congresso, o republicano Kevin McCarthy, se reunindo hoje discutir o aumento do teto da dívida do governo federal, apenas 10 dias antes de os EUA enfrentarem um calote sem precedentes. “Espero muita volatilidade nos próximos dias e uma recuperação nos preços do petróleo quando um acordo for fechado para aumentar o teto da dívida”, disse à CNBC Vandana Hari, fundadora do provedor de análises de mercado de petróleo Vanda Insights.

• WTI (julho): +0,61%, a US$ 71,99
• Brent (julho): +0,54%, a US$ 75,99

Secretário do Tesouro Nacional fez a declaração na apresentação do relatório de receitas e despesas do 2º bimestre de 2023, que mostrou aumento do déficit primário. Rogério Ceron diz estar otimista com as medidas de governo ainda em discussão no Congresso, como a do Carf, para expandir a arrecadação.

Estudo mostra que proporção de investidores com títulos públicos e privados de renda fixa caiu, enquanto aumentou a fatia dos que apostam em renda variável.

O presidente do BC disse ainda que a autonomia indica que o governo tem o direito de escolher os diretores.

O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, explicou sobre a questão de aumento na projeção de despesas obrigatórias, que exige corte de gastos para atender o teto.

Já a Gol (GOLL4) ganha 3,86%.

O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, apresentam neste momento o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º Bimestre de 2023. Bijos ressaltou que há previsão de aumento de receita ainda não contemplada nesse relatório.

A alta é de 29,5% em relação ao mesmo período de 2022. As exportações acumulam US$ 123,999 bilhões no ano, com média diária de US$ 1,305,2 bilhão, alta de 2,4% em relação ao mesmo espaço de tempo no ano passado. As importações em 2023 estão em US$ 93,698 bilhões, com média diária em US$ 986,3 milhões, queda de 4,1% na comparação com igual período de 2022.

A exportações acumulam US$ 20,673 bilhões em maio, com média diária de US$ 1,477 bilhão. Já as importações acumulam US$ 14,278 bilhões no mês, com média diária de US$ 1,020 bilhão.

Exportações ficaram em US$ 7,121 bilhões, com média diária de US$ 1,424 bilhão. Já importações ficaram em US$ 4,854 bilhões, com média diária de US$ 970,7 milhões.

Confira principais variações: + R$ 7,3 bilhões em complementação para o piso da enfermagem; + R$ 6,0 bilhões em benefícios previdenciários; + R$ 3,9 bilhões em Abono e Seguro Desemprego; e + R$ 3,9 bilhões em Apoio Financeiro a Estados e Municípios (Lei Paulo Gustavo).

Confira as reduções (- R$ 5,6 bilhões em exploração de recursos naturais; – R$ 4,2 bilhões em Cofins; – R$ 4,1 bilhões de arrecadação líquida para o RGPS; e – R$ 3,8 bilhões em Imposto de Importação) e os aumentos (+ R$ 5,0 bilhões em dividendos e participações; e + R$ 3,1 bilhões em CSLL).

Segundo o relatório, o aumento da projeção de despesas obrigatórias indica a necessidade de bloqueio em despesas discricionárias, no montante de R$ 1,7 bilhão. “O excesso representa 0,09% em relação ao limite total do Teto de Gastos (R$ 1.945,3 bilhões) e 0,87% em relação ao total de despesas discricionárias do Poder Executivo (R$ 193,9 bilhões)”, aponta o documento.

Para o JPMorgan, Alpargatas (ALPA4) está passando por um processo de reestruturação que deverá demorar a dar frutos positivos no contexto de desafios em seus principais mercados, inclusive o Brasil. Com isso em mente, o banco avalia que o preço de compra de R$ 10,59 por ação proposto pelo bloco de controle (Família Moreira Salles) não deve definir um novo piso para o estoque.

“Em relação à LOA 2023, o aumento previsto é de R$ 13,6 bilhões”, destaca o relatório.

“Em relação à LOA 2023, o aumento previsto é de R$ 105,6 bilhões”, destaca o relatório de receitas e despesas primárias de 2023, referente ao 2º bimestre.

Segundo o documento divulgado há pouco, a estimativa de déficit primário passa de R$ 107,6 bilhões (1,0% do PIB) para R$ 136,2 bilhões (1,3% do PIB). Assim, a meta fiscal para 2023 é de déficit primário de R$ 238,0 bilhões (2,2% do PIB).

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 acumula saldo positivo de R$ 52,8 milhões em maio e de R$ +11,210 bilhões em 2023. No dia 18/5, quando o Ibovespa subiu 0,59%, o investidor institucional entrou com R$ 518 milhões e o individual retirou R$ 338 milhões. Dessa forma, no acumulado de maio, o saldo de individuais está negativo em R$ 1,852 bilhão e de institucionais tem saídas líquidas de R$ 668 milhões. Enquanto isso, no acumulado do ano, o individual ingressou com R$ 2,237 bilhões e o institucional sacou R$ 19,287 bilhões.

O Itaú BBA, analisando a receita divulgada pela Randon (RAPT4), relata que o resultado de receita da empresa em abril representa cerca de 31% da estimada para o 2T23 pelo banco, abaixo da média histórica. Já a Fras-le (FRAS3), que pertence a Randon, a receita no mês passado ficou em linha.

Agentes de mercado estão divididos, mas notam assimetria positiva para petróleo, destaca XP em relatório após evento com setor.

Presidente do Senado afirmou ainda que a Casa Legislativa deve “ter a maior rapidez possível” para votar o novo arcabouço fiscal.

O ministro da Fazenda deve se encontrar com o relator do arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, ainda nessa segunda (22). Fernando Haddad comentou ainda sobre a diferença das projeções do Boletim Focus e as do governo para o PIB. O último boletim projeta 1,2% de crescimento em 2023 e o governo fala em cerca de 2%. Haddad citou o Bradesco, que projeta PIB esse ano de 1,8% de expansão e o Itaú, com 1,4%, como perspectivas otimistas assim como a do governo.

Preço médio da gasolina caiu apenas 0,5%, apesar de a Petrobras ter cortado o preço em mais de 12% nas refinarias.

Preço médio da gasolina caiu apenas 0,5%, apesar de a Petrobras ter cortado o preço em mais de 12% nas refinarias.

Declaração foi dada após o Ibama negar autorização para a Petrobras explorar a região que integra a Margem Equatorial brasileira.

E mais: 16 fundos pagam dividendos hoje; Ifix opera mais uma sessão no positivo; projeção para a inflação de 2023 cai para 5,80%.

Ele ressaltou que a autonomia vai exatamente no sentido contrário à personalização das decisões da autoridade monetária e dá força ao colegiado do BC.

S&P 500 também avança, mas com menos potência: mais 0,17%; enquanto Dow Jones recua 0,16%.

Contratos são para entrega em junho.

Mary C. Daly é presidente do Federal Reserve de São Francisco.

Investidores na Europa seguem preocupados com as desavenças na busca pelo acordo da dívida nos EUA.

“Acreditamos que o mercado pode interpretar esta oferta como o passo inicial para uma aquisição mais ampla dos acionistas controladores e possível fechamento de capital após o recente sell-off“, diz o Citi. “A empresa também confirmou que a operação não alterará o acordo de acionistas ou grupo de controle por se tratar de uma oferta voluntária de ações preferenciais”. A classificação segue neutra, com preço-alvo de R$ 10.

Segundo presidente do BC, em relação à inflação, o grande embate hoje é nos núcleos de inflação.

Os QIS – estratégias de investimentos quantitativos – replicam operações clássicas de gestores sistemáticos, empacotadas e vendidas como notas estruturadas.

Conforme Lauro Jardim, de O Globo, existe uma articulação, ainda inicial, no Planalto, para detenção de mais poder na Vale (VALE3). Mês passado, a Previ, maior acionista individual da empresa, indicou Daniel Stieler, como presidente do conselho. “Agora, passando pela mesma Previ, inicia-se um trabalho para tentar tirar da cadeira o atual presidente, Eduardo Bartolomeo, cujo mandato só expira dentro de um ano”, diz o colunista. A intenção seria colocar Paulo Caffarelli, ex-presidente do BB e Cielo, no comando. Conforme a nota, a ideia “nasce morta”, diz um conselheiro; outro tem “preocupação essa articulação, se ela ganhar corpo.”

Maior queda porcentual ocorreu em MG e a maior alta, em Alagoas; menor preço encontrado pela ANP foi em um posto em SP (R$ 3,09 o litro).

Dados mostram que Ethereum pode estar ficando mais palatável para capital institucional.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, o dirigente respondeu a questões nesta segunda, no Fórum da American Gas Association.

A multa estabeleceu um novo recorde ao ultrapassar a punição de 746 milhões de euros imposta à Amazon em Luxemburgo, em 2021, por violações de privacidade.

Bradesco BBI e Itaú BBA destacaram últimos desdobramentos e apontaram preferência por Azul no setor aéreo, ainda que ponderando riscos.

O seminário ainda terá participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é organizado pela Folha de S. Paulo.

Ações de Alpargatas (ALPA4) continua a liderar ganhos do Ibov, com +16,29%. Magazine Luiza (MGLU3) é a terceira maior alta, com +5,22%.

Taxas de todos os papéis atrelados ao IPCA e prefixados têm queda nesta manhã; dívida dos EUA também está no radar.

Problema ocorre na semana em que o instituto começa a pagar a primeira parcela do 13º salário; falha afetou também serviços do Ministério do Trabalho.

Santander (SANB11) recua 0,13%, BB (BBAS3) cai 0,14% e Itaú (ITUB4) tem perdas de 0,74%.

Queda na lucratividade das companhias foi afetada, em parte, pelo desempenho também abaixo do esperado para a economia mundial.

No último dia 3, o Fed elevou seus juros em 25 pontos-base, mas sugeriu a possibilidade de uma pausa no mês que vem.

O acordo acontece dentro do novo marco regulatório para o mercado de assessoria de investimento com início em junho.

Investidores em Wall Street abrem a semana com aumento das tensões sobre a negociação para o teto da dívida nos EUA.

• Dow Jones: -0,05%
• S&P 500: +0,03%
• Nasdaq: +0,03%

Companhia recebeu saída de Irlau Machado Filho (co-CEO da Hapvida), Michel Freund (sócio da Bain Capital) e Plínio Musetti (membro independente).

OPA terá validade de 30 dias contados a partir de 23 de maio de 2023, encerrando-se em 21 de junho de 2023.

Santander (SANB11) tem ganhos de 0,80% e Itaú (ITUB4) avança 0,63%.

Apesar da recente alta, Ibovespa não tem mostrado força para vendas, o que pode levá-lo a buscar resistência na faixa dos 114 mil pontos.

Enauta (ENAT3) sobe 0,08%, Prio (PRIO3) avança 0,19%, Petrorecôncavo (RECV3) tem ganhos de 0,68%.

Já as ações de Marisa (AMAR3) têm ganhos de 1,54%, a R$ 0,66.

Via (VIIA3) sobe 3,49%, Soma (SOMA3) avança 2,07% e Petz (PETZ3) tem ganhos de 1,35%.

Minerva (BEEF3) sobe 0,49%, JBS (JBSS3) avança 1,53% e BRF (BRFS3) é a única queda, com -0,24%.

Ações de Embraer (EMBR3) sobem 0,50%.

Os presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, falam sobre “Dois Anos de Autonomia do Banco Central: lições para o futuro”, promovido pela Folha de S. Paulo.

Santander (SANB11) recua 0,07% e BB (BBAS3) opera estável.

O ministro disse que o relator Cláudio Cajado “está recebendo algumas sugestões e quer trocar uma ideia com a equipe da Fazenda”. Fernando Haddad voltou a elogiar o deputado por estar aberto ao diálogo. O ministro da Fazenda disse também que IPCA divulgado pelo Boletim Focus está em linha com as projeções da Secretaria de Política Econômica.

Presidente tem defendido a construção de um bloco de países do Sul global para criar condições para conversas de paz entre Rússia e Ucrânia.

James Bullard é presidente do Federal Reserve de St. Louis.

Os técnicos afirmam que o mérito ou a relevância de uma despesa não é critério de exclusão do limite.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,18%
• ADRs de Chevron: -0,79%
• ADRs de Shell PLC: -0,36%
• ADRs de BP PLC: -0,67%

• ADRs de BHP: -0,24%
• ADRs da Rio Tinto: -1,16%

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse hoje que está “por um fio” para votar para aumentar as taxas de juros na reunião do banco central no próximo mês ou se opta por uma pausa. Falando para a CNBC, Kashkari também afirmou que a inflação de serviços permanece “bastante entrincheirada” e que “pode ser que tenhamos que ir além de 6%” para recuperá-la à meta de 2% do Fed. As informações são da Reuters.

Os preços futuros de referência do aço e ingredientes siderúrgicos, incluindo minério de ferro, tiveram queda nesta segunda-feira, perdendo alguns dos ganhos registrados na semana passada devido às preocupações persistentes com o fraco setor imobiliário da China. Os preços do ingrediente siderúrgico subiram 6% na semana passada em Cingapura, à medida que cresciam as esperanças de mais estímulos políticos para sustentar a recuperação econômica irregular da China, principal produtora mundial de aço. A China tomará medidas mais direcionadas para expandir a demanda doméstica e estabilizar a demanda externa em um esforço para promover uma recuperação econômica sustentada, disse o primeiro-ministro Li Qiang, segundo a rádio estatal, nesta quinta-feira. (Reuters)

A China manteve sua taxa de juros de referência inalterada pelo nono mês consecutivo nesta segunda-feira, correspondendo às expectativas do mercado, já que o enfraquecimento do iuan e o aumento dos diferenciais de rendimento com os Estados Unidos limitaram o escopo para qualquer afrouxamento monetário substancial. Uma série de dados ao longo do mês passado, incluindo indicadores de abril na semana passada, apontaram para um crescimento econômico moderado após o salto inicial pós-Covid e aumentou expectativas de mais medidas de afrouxamento. Mas, dados os riscos de saída de capital que podem prejudicar ainda mais a queda do iuan, alguns analistas agora esperam que o Banco do Povo da China possa reduzir a quantidade de dinheiro que os bancos devem reservar como seu próximo movimento de política monetária. (Reuters)

A autorização, segundo a petrolífera, inclui a Estação Coletora Rio Itariri, Estação Coletora Jandaia, Estação de Compressores de Fazenda Imbé, Estação de Compressores de Taquipe, Estação de Gás Não Associado de Lamarão, Estação de Tratamento de Óleo de Carmo, Estação Coletora Rio da Serra e Estação Coletora Fazenda Imbé. A companhia iniciou a execução dos procedimentos operacionais necessários para o retorno seguro do processo
produtivo dessas instalações, sendo que todas as 38 instalações que compõem o Polo Bahia Terra já foram liberadas
para operação, o que possibilitará o reestabelecimento de 100% da produção total do Polo.

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de alta no curto prazo e atingiu o primeiro objetivo (resistência) em 110.500 pontos. “A expectativa, agora, é se vai continuar o movimento. Caso consiga, a próxima parada está em 114.900 pontos”, destaca. Do lado da baixa, uma realização deve ocorrer somente se o índice perder o suporte inicial em 109.600 pontos. “Abaixo deste patamar, o Ibovespa poderá iniciar um movimento de realização de lucros dentro da tendência de alta. Neste caso, os suportes abaixo estariam em 106.300, 102.700 e a forte região de suporte entre 101.000 e 99.700 pontos”, acrescenta.

Se você apostou no seu time do coração e teve lucro deve ficar atento às regras de tributação.

Mas o Credit Suisse ressalta que as margens de geração e volumes de distribuição no 1T23 tiveram resultados mistos nas empresas, com a Equatorial (EQTL3), reportando bons números nesse item, enquanto  a Engie (EGIE3) e CPFL CPFE3) apresentaram dados moderados e na Neoenergia (NEOE3) foram fracos.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 6 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -6%, ou -R$ 0,19 (sexta: -7% ou -R$ 0,23)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (sexta: -5% ou -R$ 0,13)

OPA terá validade de 30 dias contados a partir de 23 de maio de 2023, encerrando-se em 21 de junho de 2023.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o S&P 500 falhou no rompimento da resistência dos 4.200. “Se superar os 4.215 abrirá espaço para novas altas na direção dos 4.330 ou 4.400. Abaixo dos 4.179 teria sinal de realização, mirando teste de suportes em 4.125 ou 3.970”, destaca o analista da XP, Gilberto Coelho.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o contrato de juros futuros DI-2029 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Abaixo dos 11,59 teria projeções em 11,37 ou 11,03. Acima dos 11,75 poderia repicar nas resistências em 12,00 ou 12,20”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

O contrato de juros futuros DI-2031, por sua vez, está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Abaixo dos 11,82 tem projeções nos 11,58 ou 11,23. Acima dos 11,96 poderia testar resistências entre 12,00 e 12,18”, acrescentou.

Os controladores fizeram oferta para compra de até 32 milhões de ações da ALPA4, por R$ 10,50 por ação. Na sexta-feira, os papéis fecharam a R$ 8,96. Assim, o ágio é de 17,2%. A proposta tem validade de 30 dias (até 21 de junho), data em que será realizado o leilão. A MS Alpa é controlada pelos atuais controladores da Cambuhy Alpa Holding e pelo Alpa Fundo de Investimento em Ações, entidades que integram o bloco de controle da Alpargatas. A oferta tem como objetivo viabilizar o aumento da participação societária do Grupo MS com relação às ações preferenciais de emissão da Alpargatas.

O Itaú BBA afirma que a elevação da recomendação da Azul (AZUL4) se deve a boa visibilidade de seu plano de reestruturação, principalmente a diluição para os acionistas e o baixo custo marginal da dívida.

A Genial destaca que o contrato de dólar futuro (DOLM23) fechou em alta de 0,64%, aos 5.009,50 pontos terminando a sessão em congestão entre 5.002,00 pontos (suporte) até 5.012,50 pontos (resistência muito forte que foi traçada em vermelho no gráfico abaixo). “Se romper essa resistência pode buscar os topos em 5.022,50 e 5.035,50 pontos. Já se perder o suporte da congestão em 5.002,00 pontos pode buscar o suporte muito forte em 4.987,00 pontos (linha traçada em azul no gráfico abaixo)”, informa a análise.

A Genial destaca que o Ibovespa rompeu no pregão de 12 de maio a resistência dos 108.280 pontos, confirmando um pivô de alta [traçado em azul no gráfico abaixo]. “Após esse rompimento deu continuidade a movimentação altista, podendo alcançar a próxima resistência que fica em 114.320 pontos. Já os próximos suportes ficam em 106.765 (MME21), 101.060, 99.900 e 97.000 pontos”, aponta a análise.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião dos dias 20 e 21 de junho. O mercado vê também uma pequena chance de queda de 0,50 p.p, de 0,75 p.p. e até de 1,00 p.p. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

O Itaú BBA destaca os acionistas controladores e a equipe executiva da Hapvida (HAPV3) assumindo a operação e o processo de integração. Adicionalmente, vale ressaltar que esta mudança aumenta o número de membros independentes no conselho de administração, para um total de quatro em nove cadeiras, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 4,50/ação.

• Dólar para 2023: R$ 5,15 (era R$ 5,20 na semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,20 (a mesma do último relatório)
• Dólar para 2025: R$ 5,20 (igual à última semana)
• Dólar para 2026: R$ 5,27 (menor que os R$ 5,30 do último relatório)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o contrato de dólar futuro (DOLM23) completou um pullback na média de 21 dias. “Caso feche acima dos 5.015 reverteria a tendência de curto prazo para alta, com projeções em 5.105 ou 5.180. O sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 4.956, mirando suportes nos 4.900 ou 4.830 por projeção de Fibonacci”, destacou Gilberto Coelho, analista da XP.

• PIB para 2023: 1,20% (maior que os 1,02% da última semana)
• PIB para 2024: 1,30% (menor que os 1,38% da semana anterior)
• PIB para 2025: 1,70% (o mesmo do relatório anterior)
• PIB para 2026: 1,80% (igual à última semana)

• Selic para 2023: 12,50% (a mesma pela 5ª semana seguida)
• Selic para 2024: 10% (igual aos últimos relatórios)
• Selic para 2025: 9,00% (a mesma da semana anterior)
• Selic para 2026: 8,75% (igual ao último relatório)

• IPCA para 2023: 5,80% de 6,03%
• IPCA para 2024: 4,13% de 4,15%
• IPCA para 2025: 4,00% (igual à última semana)
• IPCA para 2026: 4,00% (a mesma do relatório anterior)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa segue em sua tendência de alta,  trabalhando acima das médias de 21 e 200 dias. “Acima dos 111.211 teria projeções em 114.800 ou 120.000. Abaixo de 108.860 teria sinal de realização, mirando teste de suportes em 105.500 ou 101.000. O IFR (índice de força relativa) sobrecomprado sugere cautela com possíveis realizações”, aponta Gilberto Coelho, analista da XP.

Fonte: Elaboração Clear com B3

O Itaú BBA afirma estar mais construtivos em relação à Tupy (TUPY3) com base na inflexão no ímpeto de ganhos, com melhores volumes, preços e estoques e notícias positivas na alocação de capital, com novos contratos de montagem e sinergias da MWM.

Fonte: Elaboração Clear com B3

O presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, devem se reunir hoje para dar sequência às tratativas sobre teto da dívida do país.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,665% (-0,027)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,243% (-0,046)

O Itaú BBA manteve encontro com executivos da Multiplan (MULT3) e os representantes da operadora de shopping destacaram que os índices de payout nos últimos anos têm superado consistentemente a marca de 50%, o que deve continuar. Eles indicaram que o foco continuará concentrado na distribuição de juros sobre capital próprio e recompras, relatou o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Multiplan, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Os preços do ouro sobem hoje com um dólar com pouca variação, enquanto alguns investidores permaneceram à margem à espera de mais clareza sobre as negociações sobre o teto da dívida dos Estados Unidos e a trajetória da taxa de juro da Reserva Federal. No curto prazo, todos estão a olhar para as negociações sobre o teto da dívida, caso contrário, o próximo catalisador para o ouro poderá ser uma orientação “dovish” do Fed, disse o analista da UBS, Giovanni Staunovo. “O ouro está seguindo mais a evolução do teto da dívida (ou a falta dela) do que a reunião do Fed, porque um descumprimento dos Estados Unidos poderia ocorrer antes da próxima reunião da Fed e teria certamente um impacto na decisão da Fed”, disse Matt Simpson, analista sénior de mercado do City Index. (Reuters)

A companhia anunciou a antecipação da distribuição dos proventos na última sexta-feira (19). O valor equivale a R$ 0,364192307 por ação.

Analistas da XP veem uma assimetria positiva para a Rumo (RAIL3) em 2023. Após um cenário de yield desafiador em 2022, espera-se que a Rumo se beneficie de melhores condições competitivas em 2023. Destaque para: (1) estimativas revisadas para cima em um forte 1T23 (TP +13% para R$27/sh); (2) Ebitda 2023E 8% acima do guidance e consenso da empresa (análise de sensibilidade na página 2); e (3) o valuation permanece atraente, em nossa opinião (~12% de TIR real), com forte crescimento (21% Ebitda CAGR de 2022-25E). A recomendação de compra foi reiterada. O preço-alvo por ação está em R$ 24.

Analistas da XP observaram que a maioria dos bancos foi afetado nas Receitas ou no NII. O cenário macroeconômico desafiador também os incentivou a aumentar a eficiência. Como resultado, analistas esperam que elas sejam capazes de entregar resultados positivos nos próximos trimestres, independentemente da melhoria ou não das condições macro. Em relação aos bancos incumbentes, embora todos tenham aumentado as provisões, alguns deles ainda conseguiram entregar resultados resilientes e forte lucratividade (como o Itaú e BB), enquanto outros apresentaram NII mais fraco e aumento de NPLs. No segmento de mercados de capitais, por mais um trimestre, os resultados foram afetados negativamente pela atividade econômica mais fraca. No entanto, essas empresas conseguiram compensar isso com outras fontes de receita e controle de custos. Por fim, os Neobanks e Fintechs continuaram a mostrar melhorias operacionais sequenciais. Contudo, apenas o Nu conseguiu acelerar seu aumento na rentabilidade. Embora os analistas ainda vejam oportunidades atraentes no setor e mantenham ITUB4 (Top Pick) e BBAS3 como as preferências, o Nu surpreendeu e levou os analistas a questionarem se o 1T23 poderia ser um ponto de inflexão para o case.

A Hapvida informou que Irlau Machado Filho, que comandava a NotreDame Intermédica, está de saída do Conselho de Administração da empresa. A Hapvida concluiu a aquisição da rival Intermédica no início do ano passado, e, por alguns meses, a nova companhia foi comandada conjuntamente por Machado e o atual presidente-executivo Jorge Pinheiro, à frente da Hapvida desde 2001. No entanto, no final de novembro de 2022, a Hapvida anunciou a saída de Machado tanto da copresidência quanto do conselho. Dias depois, porém, a companhia afirmou que, na verdade, ele permaneceria no conselho.

Em uma semana sem tantos indicadores domésticos, o noticiário político chamará a atenção nos próximos dias.

Após um longo período de sofrimento para os investidores de ações no Brasil, parece que momentos de felicidade estão prestes a chegar.

Os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão utilizados para reforço de caixa da companhia, disse o comunicado, acrescentando que a liquidação financeira seguirá as condições habituais desse tipo de transação.

Agência reguladora avalia se empresa tem condições econômicas de manter a outorga; processo pode culminar na cassação da concessão de telefonia fixa.

Estatal também reduziu os preços do diesel (em 12,8%) e do gás de cozinha (em 21,6%), mas para os consumidores a queda foi de 1,9% e 0,1%.

Para o investidor, optar por debêntures significa diversificar a carteira, mesmo se a intenção for se manter dentro do espectro da renda fixa.

De acordo com a Casa Branca, pacote inclui munições, artilharia, veículos blindados e treinamento de pilotos em caças de quarta geração.

Processo de desestatização do complexo em Santos, que estava em andamento na gestão Bolsonaro, foi suspenso por França.

O presidente Lula afirmou ontem, em declaração à imprensa, após participar da Cúpula do G7, no Japão, que mantém sua posição sobre a guerra na Ucrânia. O conflito militar no país europeu, invadido pela Rússia, foi um dos temas centrais do encontro, que contou a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. “Ouvi atentamente o discurso do Zelensky no encontro. Ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro. E eu continuo com a mesma posição que estava antes. Estou tentando com a Índia, a China, a Indonésia e outros países, construir um bloco para a política de paz no mundo”, afirmou o presidente a jornalistas, ainda em Hiroshima, antes de embarcar de volta ao Brasil. “O mundo não está precisando de guerra, o mundo está precisando de paz, de tranquilidade, para o mundo voltar a crescer e distribuir riqueza para quem passa fome no mundo”, acrescentou. Muito questionado sobre o assunto na coletiva de imprensa, o presidente respondeu que não foi ao encontro do G7 para discutir a guerra. Afirmou que foi debater economia e questões climáticas, e que há um foro específico, a ONU, para resolver o conflito entre russos e ucranianos.

A semana no Congresso começa com a possibilidade de votação do Projeto de Lei Complementar das novas regras fiscais na Câmara, na quarta-feira (24). Oficialmente, a sessão ainda não foi convocada, mas, na semana passada, o relator da proposta, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), já tinha informado que, por acordo, o mérito do projeto seria votado no dia 24. Para aprovar a proposta, são necessários pelo menos 257 votos, estando presentes os 513 deputados. A expectativa do governo é de que o texto passe com ampla maioria, como ocorreu com a urgência, na semana passada, quando o requerimento foi aprovado com 367 votos a favor e 102 contra. Em seguida, o texto segue para o Senado. O pedido dos senadores é para que, ao contrário da Câmara, onde o texto foi direto para o plenário por causa da urgência, na Casa o arcabouço fiscal passe por pelo menos uma comissão, provavelmente a de Assuntos Econômicos.

A agenda da semana tem como destaque a ata da última reunião do Fomc. Na quarta-feira, o Fed divulgará a ata da sua última reunião de política monetária, quando aumentou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. “O documento será importante para avaliar a possibilidade de encerramento do ciclo de altas nos EUA”, aponta o Bradesco. No dia seguinte, será publicado o PIB do primeiro trimestre dos EUA, enquanto o índice de preços de gastos com consumo (PCE) para abril sairá na sexta-feira. No Brasil, o destaque vai para a inflação medida pelo IPCA-15 de maio, a ser divulgada na quinta-feira (25) pelo IBGE. “Esperamos alta mensal de 0,64%, com a taxa anual estável em 4,2%”, avalia o Itaú, destacando que provavelmente haverá pressão de alimentação em casa, principalmente in natura. No que diz respeito ao núcleo da inflação, serviços devem ficar praticamente estáveis na margem, enquanto bens industriais podem desacelerar.

Além do IPCA-15, a semana reserva ainda as primeiras sondagens da FGV de maio do consumidor, na quinta, e da construção, na sexta (26). O BC divulgará ainda a nota do setor externo, na sexta feira. O Itaú espera déficit de US$ 200 milhões em transações correntes, ante superávit de US$ 100 milhões registrado no mesmo mês do ano passado. A balança comercial deve registrar superávit de US$ 6,9 bilhões (com quantidade maior de petróleo e soja). Os economistas do banco projetam que o déficit em transações correntes em 12 meses alcance US$ 52,5 bilhões (2,7% do PIB). O investimento estrangeiro direto deve apresentar resultado positivo de US$ 5,2 bilhões, resultando em superávit de US$ 83,9 bilhões em 12 meses.

Os preços do petróleo operam entre perdas e ganhos, com a cautela em torno das negociações do teto da dívida dos EUA e as preocupações com a recuperação da demanda na China compensando o apoio da menor oferta do Canadá e dos países da Opep+. As cotações do minério de ferro na China tiveram forte baixa no pregão desta segunda-feira, com traders preocupados com recuperação da China estar vacilando após os fracos relatórios de dados econômicos nas últimas duas semanas.

• Petróleo WTI, -0,14%, a US$ 71,45 o barril
• Petróleo Brent, +0,12%, a US$ 75,67 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,65%, a 716,00 iuanes, o equivalente a US$ 101,87 

Os mercados europeus operam mistos, com investidores de olho nas negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos e nos resultados das eleições gregas. Na Grécia, o Índice Composto Geral de Atenas subiu 7% depois que o partido conservador governista, Nova Democracia, garantiu uma liderança firme nas eleições de domingo. As negociações agora começarão sobre a formação de um governo de coalizão, já que ficou aquém da maioria parlamentar.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,32%
• DAX (Alemanha), -0,06%
• CAC 40 (França), -0,04%
• FTSE MIB (Itália), -0,16% 
• STOXX 600, +0,18%

Os índices futuros dos EUA operam em ligeira baixa, com foco negociações tensas sobre o teto da dívida do país. O presidente Joe Biden e o presidente da Câmara , Kevin McCarthy , republicano da Califórnia, devem se encontrar na segunda-feira para continuar as negociações . A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que os EUA podem dar calote em sua dívida já em 1º de junho. Esta semana tem uma lista relativamente leve de dados econômicos, destacados por uma segunda leitura do PIB do primeiro trimestre na quinta-feira e pelo medidor de inflação dos gastos de consumo pessoal na sexta-feira. A divulgação da ata da reunião do Federal Reserve na quarta-feira também pode esclarecer como os banqueiros centrais estão pensando na possibilidade de novos aumentos de juros. Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, disse que as taxas de juros podem não ter que subir tanto quanto o esperado para conter a inflação, dadas as tensões atuais do setor bancário.

• Dow Jones Futuro (EUA), 0,00%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,01%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,01% 

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta, com as ações em Tóquio ampliando seu rali, enquanto o Banco Popular da China manteve suas taxas de juros de referência inalteradas pelo nono mês consecutivo. A China manteve sua taxa básica de juros de empréstimo de 1 ano inalterada em 3,65% e sua taxa básica de empréstimo de 5 anos inalterada em 4,30%, em linha com as expectativas de economistas consultados pela Reuters.

Os mercados mundiais amanhecem sem direção única nesta segunda-feira (22), no início de uma semana marcada pela ata da última reunião do Fed, segunda leitura do PIB do primeiro trimestre dos EUA e pela inflação dos gastos de consumo pessoal (PCE), enquanto investidores seguem acompanhando as negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. Joe Biden e o presidente da Câmara , Kevin McCarthy, devem se encontrar hoje para continuar as negociações sobre o teto da dívida americana. No domingo, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que “escolhas difíceis” precisarão ser feitas sobre quais contas não serão pagas se o teto da dívida não for aumentado e reafirmou seu alerta de que os EUA podem deixar de pagar sua dívida já em 1º de junho .
Por aqui, todos os olhos estarão voltados para a votação do novo projeto de arcabouço fiscal no plenário da Câmara dos Deputados, que está prevista para terça-feira (23) ou quarta-feira (24). O relator do projeto, deputado Claudio Cajado, apresentou sua versão final aos líderes partidários na segunda-feira passada (15) e, dois dias depois, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência do projeto de lei do marco fiscal (PL 93/23). No cenário corporativo, a Oi (OIBR3;OIBR4), em nova recuperação judicial, após adiamentos, divulgará seus resultados do quarto trimestre de 2022 (4T22) hoje (22), depois do fechamento do mercado.

O dólar voltou a se valorizar frente ao real, na contramão do movimento da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com menos 0,33%. Na semana, a moeda se valorizou 1,47%.

• Venda: R$ 4,996
• Compra: R$ 4,995
• Mínima: R$ 4,946
• Máxima: R$ 5,002

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Esta é a quarta semana seguida de ganhos do Ibovespa. Nas três semana anteriores, o índice conseguiu altas de 0,06% (24/4 a 28/4), 0,69% (2/5 a 5/5) e 3,15% (8/5 a 12/5). A última vez que o Ibovespa havia acumulado quatro semanas no positivo foi no ano passado, com 2,46% (18/7 a 22/7), 4,22% (25/7 a 29/7), 3,19% (1/8 a 5/8) e 5,91% (8/8 a 12/8).

• Máxima: 111.211,29
• Mínima: 109.786,92
• Volume: R$ 31,80 bilhões

Ibovespa chegou a operar em baixa, na 1ª hora dos negócios, mas em seguida consolidou ganhos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): 0,52%
• Terça-feira (16): -0,77%
• Quarta-feira (17): +1,17%
• Quinta-feira (18): +0,59%
• Sexta-feira (19): +0,58%
• Semana: +2,10%
• Maio: +6,04%
• 2T23: +8,70%
• 2023: +0,92%

No mês de maio, Ibovespa segue perseguindo máximas